前田 謙一郎

円安の影響もあり以前の見込以上となりましたね。 変革する世界の自動車市場において内燃機関車やハイブリットはこれまでにないルネサンス期を迎えています。 現在の市場で、享受できる利益を元に、両軸経営を行いながら、次のイノベーション、電動化や自動運転、AIへの更なる投資を加速することが引き続き世界でリーダーであり続けることができるかの鍵でしょう。 引き続き日本の経済や産業を牽引して欲しいと思います。

販売減は中国市場でのEVの熾烈な競争を表していますね。 中国EV車保険登録によると中国でのテスラの2024年先月までの販売台数は17万2000台、2023年は18万4000台でしたので、この差も今後埋めることができるか。5月の1週は販売数字が回復しているようで、これからの販売状況に注目です。 ちなみに上海ギガファクトリーなどで実績を積んでアメリカでSVPをしていたTom Zhuが中国にまた戻るようなので、テコ入れも行われると思います。

NIOの新ブランド「Onvo」ですね。より手頃な価格のEVでマスマーケットをターゲット。最初のモデルであるOnvo L60は、テスラのモデルYと競合するようです。 これまでNIOは利益度外視でヨーロッパなどでプレミアムブランドの構築に力を注いできました。そのブランド表現やNIOハウスで彼らが狙うテックラグジュアリーのポジションのイメージ戦略はうまく進んでいるように思えます。 ただ、2023年の総出荷台数は16万台程度で引き続き赤字状態が続いており、量販モデルで規模の経済を効かせながら収益化に貢献できるかがキーでしょう。 NIOとそのフラッグシップET9については先日のトピックでも纏めていますのでご参考まで。 https://newspicks.com/topics/kenmaeda/posts/11?fromNews=true

テスラのオプティマスがさらに進化した映像がXに投稿され、昨日にはXのトレンドにも上がっていましたね！ 先月行われたQ1決算発表でもイーロンから来年末にはいくつかを外部に販売できるかも、とコメントがあり大変期待が高まっています。そのアップデートやオプティマスの今後可能性について纏めておきました。 以前まとめた「オプティマス」ついての記事もご参考まで https://newspicks.com/topics/kenmaeda/posts/9

低価格モデル、通称モデル2を前倒しするため、従来のギガキャスティングとアンボックスプロセスの方向に進むという判断で、記事にある短期で支出を抑えることや、次世代ギガキャスティングが後退という事ではないように思われます。 以前のインベスターデーで説明があったようにテスラは２つの製造イノベーションを検討していました。従来のギガキャスティングとアンボックスドプロセス、そして全アンダーボディキャスティングです。 現在の方向性では前者が相応しいと判断した事だと思いますが、人員削減やサイバートラックなど色々な理由を付けられている感じもします。

連日のように人員削減や幹部退職のニュースが出てきていますが、私のテスラ在籍時から数年ごとにレイオフは行われ、同時に時々の幹部もExitをしてきました。 テスラのような成長やイノーベーションを続けるテック系の会社としてはこれまで通りなのですが、このようにこぞって大手メディアがニュースを毎日取り上げるのは、モデルYが世界で一番売れたモデルとなり、自動運転技術の進展など、テスラの自動車業界全体への影響力が非常に大きくなったことだと改めて思います。 先日も幹部として名前の挙がっていたスーパーチャージャーのレベッカやプロダクトのダニエルですが、退社した後は他メーカーからはもう引き手数多でしょうし、次の優秀な人材もどんどん入ってきます。

今後は新規拡大はスローダウン、既存場所の拡張と100%の稼働率維持にフォーカスするとイーロンは述べています。 これまでスーパーチャージャーは物凄いスピードで拡大してきました。2021年のQ1に約25000基だった充電器数は現在5万7000基に倍増。拠点数で言うと2600から6200拠点です。すごいスピードでロールアウトを進めてきました。 これだけの投資を行っている自動車メーカーは他にはありません。充電ネットワーク拡大はテスラの成長に必要不可欠かつ競争力の源泉ですが、コストも伴いますし、同じようなペースで進める必要もないと判断した結果でしょう。 それにしてもこんなにダイナミックな決断ができるのはさすがのイーロンですね。

VWグループ（VW, Audi, Porscheなど含む）にとっては踏ん張りどころの1年になりそうです。 Q1のグループ全体の世界納車台数は210万台で前年比-2%減程度なのですが、特にポルシェ、アウディ、ベントレーのような高価格帯ブランドの台数が軒並み下がっており、利益率に影響しています。 以前に発表されたBEVモデルの世界納車台数は13万6400台で前年比-3.3%、特にお膝元のヨーロッパでの落ち込みが-24.3%と厳しくなっています。特に普及モデルにおいてはBEVで利益を出すことは未だ難しいと言われており、これらも要因の一つでしょう。 環境規制などもあり明確なEVシフトを打ち出しているVWですが、EVシフトを遅らせる戦略は先行するテスラや中国メーカーとの差が開いてしまう。しかし急激なEVシフトは従来の伝統的なメーカーであるがゆえに構造上の問題もあり一筋縄でいかない。 いずれにせよ、ID2のコンパクトEVなどより普及版モデルでも利益を出すことができるか、高級モデルの復活、また中国でどれだけ挽回できるかが今後の明暗を分けると思います。

テスラのレイオフについては以下の記事で元従業員としての視点から考察していますのでご参考まで。https://newspicks.com/topics/kenmaeda/posts/36 今回のような組織をスリム化し生産性を上げることはテスラの通常の組織効率化の一環であり、私の在籍時も数度、グローバルで行われていました。 記事ではネガティブめに書かれていますが、テスラのようなダイナミックかつ常に変化するテック企業において、成長を加速しイノベーションを継続するために必要な組織再編でもあり、テスラやシリコンバレーのテック系企業で勤務している人はある程度理解していると思います。

この訪中により、テスラのFSDによる自動運転テクノロジーがますます加速するでしょう。これまでテスラがギガ上海などで投資を継続していたからこそ可能であった会合だと思います。 アメリカではFSD 12のロールアウト以降、その機能を強力にプッシュしていますし、サブスク料金を求めやすくしたりと、完全自動運転やロボタクシーのローンチの下準備を進めています。 現在はFSDをヨーロッパでもテスト中。世界最大の市場である中国での次のレベルの自動運転展開には必要不可欠であった要人とのミーティング。 これで、北米、欧州、中国で自動運転を進めることが可能になり、テスラはますますAI・ロボティクスカンパニーに移行していくと思われます。