EV時代になると自動車は、UX、ソフトウェア、ハードと統合した全体デザインがコアになり、ハードそのものはコンポーネントを外部調達し、アセンブリ型の産業となる。そして、競争上のコアコンピテンス及び水平分業した時の付加価値のスライス(＝利益)も、全体デザインの方に軸足が移る。その点、燃焼系・機械系の技術体系をコアコンピタンスとした従来の自動車メーカーは、今のままだと、iPhoneの工場と同様水平分業構造の中のでの下請けとなってします。 従来の自動車メーカーが、モビリティカンパニーに進化するためには、アップルのようなUX、ソフトウェア、ハードと統合した全体デザインするケーパビリティの獲得が必須となる。

まさに「わからないものには投資しない」というのは投資の基本で、逆に言うと知見が深い領域に投資することこそ、他の投資家やインデックスと比べた時の超過利益の源泉となる。

Clubhouseは中国で火がついて早々2月初旬に中国では利用できなくなっている。サービスの 利用と、SMSによる招待の双方が停止されている。 C向けのメディア系、コミュニィティ系のサービスが中国展開する場合、雨後の竹の子のように競合中国企業が爆速でローカライズされたクローンを出してくること、初期から細心の規制対応が必要なことから、市場自体は非常に魅力的な一方で、本格的に投資をして参入するか、非常に戦略的な判断を迫られる。

今後セキュリティはさらにホットな領域となるだろう。ただ「ユーザー中心の設計が本質的なセキュリティを可能に」とあるように、(Bの場合)権限や業務プロセスなどの運用、(Cの場合)ユーザビヘイビア全体の設計から入る必要がある。

好調な調達環境が続きバブルとも言われているが、エコシステムの成熟、コロナがもたらした変化、全世界的な金融緩和が重なり、日本のスタートアップ業界が本質的に一段上のステージに上がったのだと思う。次なるチャレンジは、ユニコーンをコンスタントに生み出すことと、世界戦で勝つことが必要要件となるギガコーンの輩出だ。

【日経産業連載】 またしても掲載されていたの忘れて、若干旬は過ぎてしまいましたが、、 GameStop事件とロビンフッド、、、株式投資の民主化と個人投資家のエンパワーか、はたまた株式市場のハックか？！ いずれにしても株式市場の分岐点となる事件の可能性が。

現状は大手キャリア3社の自社ブランドの料金のみが値下げされ、MVNO(大手から回線借りてキャリア事業を展開)向けの回線を借りる際の接続料が高止まりしている。結果として、競争をもたらし市場原理を促す目的のはずが、逆に3社寡占を強める構造になってしまっている。

予想通りの展開。そして、中国国内クローンが伸びる。

Appleはいずれ、完全内製でEVに参入と予想。 電気自動車は、高度な安全性とそのテストを要求されるプラットフォーム(車台)以外は、完全に組み立て型の家電ビジネスとなる。数百億円(たしか200-300億？)にもおよぶプラットフォーム開発の負担がネックで、既存の自動車メーカーはプラットフォームの共通化を進めており、新規参入のハードルも高い。しかし、Appleの規模、EV市場のポテンシャルからしたら、微々たるもの。 TeslaのライバルはAppleとなるだろう。

ミラティブが配信者300万人、配信者間フォロー1億に到達して、爆伸中！ ゲーム領域に特化していて、ゲームプレー動画があるからこそ、フックにコミュニケーションが回り出すし、盛り上がる。USや中国ともまた違うライブ配信モデルの進化に注目！

Spotifyの有料会員が1.6億人というのは強烈な数字。サブスク型のサービスで、しかもプレイリストなどのデータを人質にとっていると、さらに積みあがるはず。 ただし、BTSのBig Hit Entertaimentなど、楽曲は無料開放、二次利用のIPも開放しユーザ数を取り、ライブ配信やグッズなどで収益化する、しかも全て垂直統合するディスラプティブな成功モデルも出てきている。 音楽コンテンツ業界が、単なる楽曲配信ビジネスから、どんどんIP/ファンビジネス化していくのは、Spotifyのモデルにも長期的には脅威だろう。

Amazonの規模の会社がゲーム事業をやる意義(規模感的に)は、ゲームプラットフォーム化することしかない。そして、AppStoreや決済、SNS/コミュニティのプラットフォーム”機能”だけでは、”真の”プラットフォーム化は難しい。真のプラットフォームの価値は、ユーザを囲い込み、よってディベロッパーにとって平場でやるよりもユーザ獲得コストが低く抑えられること。ユーザを囲い込み、スティッキーにするためには、ファーストパーティとして内製ヒットタイトルが引っ張る必要がある。 スマホゲームでも一本当たりの開発費が数億から十億円の桁にまで上がっている中、社内にゲーム作りのケーパビリティを蓄積し、ヒットorミスの確率論を超えるクリティカルマスを超える数のタイトルを開発するには、生半可なコミットと投資額では難しい。 GoogleでもStadiaの内製のゲーム開発を停止する旨を発表したばかり。(ちなみに、上述の論点でファーストパーティのゲームなしにして、Stadiaのプラットフォームは立ち上がらないと思っている。) Amazonが新CEOジャシー氏のもと、どこまでやり切れるかに注目。