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シャープ 大阪 堺市でのテレビ向け大型液晶パネルの生産停止へ
NHKニュース
Kato Junユーザベース SPEEDAアナリスト
チャレンジの終焉を感じるし、シャープの液晶での戦略や、そこでの失敗からの立て直しについての戦略について考えさせられる。 液晶や半導体は巨大な設備を使うので、「赤字でも稼働させる方が売上が立ちCF的にはマシ」ということがあり、それが安値競争にもつながる構造。 堺・SDPはもうすでにかなり減損は進んでいると思い、このよう利益とCFの差分は少ないと思うが、業績改善には人件費など残っている固定費についての対応も必要。 ここからは歴史の話。 シャープは、ソニー・パナに比べてブランドも資本体力もなかった。そこを液晶に絞り、亀山モデルによって先行し飛躍した。ただ、FPDはプラズマではなく液晶と大勢が決まっていく中で、まずは韓国メーカー、そして次に中国メーカーが巨額の設備投資で台頭した。シャープは、亀山モデルでブランド面含めて成功したことで、パネルを外販ではなく自社の完成品に使うことに拘った。 堺はG10とよばれるサイズのガラス基板を使う世界最初の工場だった。大きいガラス基板ほど大型の液晶パネルを低コストで理論的には作れる。ただ、そうならなかった。なぜかというと、前述のように資本体力に勝る韓国メーカーなどが投資をしまくったこと、円高でコスト競争力が完成品・部品の両方で減ったこと、自社モデルに初期は拘ったがその販売力が弱くて稼働率を上げられなかったことが主。そしてこれらへの対処が遅れ、作りすぎて在庫減損というサイクルになり、Hon Hai傘下になった。 そこからだが、Hon Haiのトップのテリー・ゴー氏の投資会社が過半を持ったり、その後2022年度から再度連結したりと、状況が定まらなかった。
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中国「過剰供給」、世界と摩擦 EVや太陽光パネル輸出急増 内需より生産優先 - 日本経済新聞
日本経済新聞
株価爆騰「東京エレクトロン」社長が語る「半導体バブル」の正体
NewsPicks編集部
Kato Junユーザベース SPEEDAアナリスト
インタビューの印象は「盤石」。 時価総額から見ると、日本ではTELが3位で、欧州でも半導体製造装置(露光機)のASMLがNovo Nordisk、LVMHに次ぐ3位。グローバルの半導体製造装置の時価総額では、ASML、AMAT、Lamに続く4位。 「機械を作る機械」は、どうしてもサイクル(需要の激しい増減)がある。というのは機械の需要は単純化すると ・量の増加 ・質の増加(新技術などイノベーション) ・交換需要 という3つだから。景気が厳しければ、量も伸びず、新技術対応や交換需要も後ろ倒しになる。 半導体製造装置は、同じような「機械を作る機械」である工作機械と比べて、量も質も増加が大きく、これまで成長してきた。結果、Kenjiさんのコメントにあるが(有難うございます!)、需要のすそ野が多様化し、昔より構造的にボラが小さくなった。昔はWindowsの新バージョンがキッカケだったりしたが、スマホは毎年新しい製品がでるし、PCもOS変更ではもはや買わない。 ただ、生成AIはCopilotボタンができるくらい。コロナ禍の在宅勤務の需要増から3-4年でPCの交換サイクルも到来するし、NPUの搭載有無や性能向上が体感でも感じられれば、上乗せ要因になるだろう。 生成AI含むAI領域では、CPUではなくGPUが必要な演算に適合していた。ただ、拡大するからこそ、より生成AIやその要素に最適化された半導体が、価格やエネルギー観点で必要。Amazonの推論用のInferentia、学習用のTrainium、また下記記事のGroqもその領域。 今はHBMというDRAMがボトルネックの一つだが、Groqなどで変わるかもしれない。ただ、最適化され安くなれば進化のためにもっと投入しより便利になり需要も増えるのが、半導体の成長の歴史でもある。 【独占取材】AI業界を騒がせる、話題の半導体ベンチャー(2024/4、NP編集部) https://newspicks.com/news/9881554 技術的なところでは、AMATがプラズマエッチング技術(TELも同じ装置はやっている)を活用したマルチパターニングを不要にする新技術を発表していて、気になっている。 https://newspicks.com/news/8365168
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オンライン化で急増? 脳を変容させる「ギャンブル依存症」
NewsPicks編集部
Kato Junユーザベース SPEEDAアナリスト
ギャンブルと絡めて、依存症について。 記事にあるようにドーパミンが快感という報酬を求めて分泌される。アルコールやたばこ、ギャンブルが代表的で昔から知られる。また、これらは行き過ぎたときの振る舞いや金銭的な実害(特に本人だけでなく周囲)が多いから、ある意味分かりやすい。 例えばゲームは誰かに害するものではあまりないが、程度がすごすぎれば依存症になりやすい領域だろう。 そして、「オンライン依存症」とでもいうべき状態がネットの普及、スマホの普及、そしてコロナ禍で広がったと思っている。 報酬系への作用なので、自己承認もその領域、潜在性がある。SNSやメッセンジャーで反応があることも報酬系に作用する。また仕事ですぐ反応して物事が進んだり感謝されることも同様。自分自身はSlackを見てしまうあたりが依存症的になっていると感じて、意図的に抑える時間を作るようにしているが、それでも難しい部分もある。 オンライン賭博は、これら全てを組み合わせたようにも思う。 現金よりカードなどの方が「お金を使った罪悪感」が少ない、一種の感覚の麻痺。オンラインだと、賭博する場所に行ったりといった不便がなく、金額への感覚も麻痺して、衝動的にできてしまう。 ネット、オンラインはリアルタイム性含めてとても便利。一方で、人間は身体性を伴うように心身の構造が設計されているとも思う。 下記にあるような「儀式」含めて、身体性を活用して無意識的な心身への効果を生む、人間の積み重ねてきた英知だと思う。 【調査】一流アスリートが行う「儀式」の効果とは(2024/4、NP編集部) https://newspicks.com/news/9852693
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