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Alphabet Inc.（アルファベット）は、2015年にGoogle Inc.及びグループ企業の持株会社として設立された、アメリカの多国籍コングロマリットである。 ウィキペディア
時価総額
236 兆円
業績
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NVIDIA Corporation（エヌビディアコーポレーション）は、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンタクララにある半導体メーカーであり、半導体の中でも特にGPUを汎用計算用途に拡張したGPGPUの設計に特化している。 ウィキペディア
時価総額
146 兆円
業績
シェア マイクロソフト（英語: Microsoft Corporation）は、アメリカ合衆国ワシントン州に本社を置く、ソフトウェアを開発、販売する会社である。1975年にビル・ゲイツとポール・アレンによって創業された。1985年にパソコン用OSのWindowsを開発。1990年にWindows向けのオフィスソフトとしてMicrosoft Officeを販売。 ウィキペディア
時価総額
336 兆円
業績
シェア Amazon.com, Inc.（アマゾン・ドット・コム・インク、/æməzɒn/）は、アメリカ合衆国のワシントン州シアトルに本拠地を置く企業である。主軸はインターネット経由の小売であるが、その他にもクラウドコンピューティングなどを手掛けている。 ウィキペディア
時価総額
188 兆円
業績
シェア 時価総額
67.4 兆円
業績
シェア Apple Inc.（アップル）は、アメリカ合衆国の多国籍テクノロジー企業である。カリフォルニア州クパチーノに本社を置く。デジタル家庭電化製品、ソフトウェア、オンラインサービスの開発・販売を行っている。 ウィキペディア
時価総額
390 兆円
業績
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それをAmazonやMSやGoogleのパブリッククラウドに格納し、GoogleのBardやMetaのLLaMAやMSのGPTやらのモデルをぶん回す、という事が世界中で熱狂的に行われてる。もちろん流行りという事はそのうちの大半は飽きて離脱する。
PERが今年実績/来年見込ベースともに100xを超えている、上記どの会社より、Amazonすらよりも割高。さすがに調整は入るのだろう。が長期では技術トレンドに乗った良い会社。
GPT4を稼働させるには途轍もない計算量ひいてはCPU消費・エネルギー消費が必要。そのため半導体需要が爆発的に上がるという構造ですかね
AIは、「学習」と「推論」という2つのプロセスに分かれいて、「学習」は大量のデータから各々の特徴の組み合わせ（推論モデル）を作るプロセスで、「推論」は識別したいデータを推論モデルに当てはめて推論結果を導き出すプロセスです。
ChatGPTなどのLLMの学習にはGPUが必須で、推論はCPUでも可能ですが、NVIDIAの最新のデータセンター向けの新型GPU「H100」では、推論もGPUで行うことを本格的に提案していて、これが定着すると、データセンター用GPU需要はさらに拡大すると予想されています。
AIの需要は言わずもながらですが、こういったAIの裏側の技術を提供している装置屋として一人勝ちしていくでしょう。
https://newspicks.com/news/8492742
先日の強い決算で上方修正されているが、2025年1月期の予想ベースでPER50倍、PSR25倍。ただこれは2023年1月期から売上が倍増、また純利益は5倍（対2022年1月期では2倍）になる強気の予想。ファブレスゆえに限界利益率には上限があり、過去トレンドから見るとピーク利益率で走り続ける、という予想。
過去に2016年1月期→2018年1月期の2年で2倍弱、2020年1月期→2022年1月期で2.5倍に売上が伸びたが、その前年・翌年などに停滞期もあった。
同じファブレスでスマホ時代に大きく成長したQualcommは、2010年9月期→2012年9月期で売上約2倍（110億ドル→190億ドル）、営業利益率3割前後。ただ時価総額は400-600億ドルほどだった。その後は2013年9月期に売上250億ドルまで伸びたものの、2020年9月期まで概ね横ばい。
ディープラーニングの勃興でGPU需要が上がり、GPUでの競合だったAMD（旧ATI部分）との差はついた。ただ、クラウド各社もチップの自社開発や連携を進めて、競争も激しくなるだろうし、全部を取れるわけではない。
加えて、電力がボトルネックになりパラメータ数を増やすのは限界がある印象。オープンソースの活用も含めて、より小さいモデルで早く最適化する方向を先日のGoogleのリーク文章とされるものも警戒感を示している。
マイクロソフト、ＡＭＤのＡＩプロセッサー進出に協力－関係者（2023年5月）
https://newspicks.com/news/8414111
Amazon、生成AI参入 自社クラウド経由で提供
https://newspicks.com/news/8338354
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OpenAI、「GPT-5」の開発はまだ--アルトマンCEOが明言
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https://newspicks.com/news/8355326
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