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来年の半導体設備投資、どうなるか?
記事にもあるようにメモリがキー。①のTELの上方修正の資料とかでも分かりやすいが、ロジック・ファンドリーはむしろ絶好調で、メモリが縮んだ。
スマホはYoYプラスになっているが、個人的には交換サイクルの長期化がそんなにすぐ反転するとは思っていない(5Gは、カバー率が上がってコストが下がらないと、それ要因での買い替えにはグローバルにはなりにくいと思っている)。メモリの在庫調整は完了方向だが、次に需要をけん引するアプリケーションがない限りは、株価などは期待値が先行し過ぎているように思うのだが…
https://newspicks.com/news/4345507
https://newspicks.com/news/4332654