米ピンタレスト、上場初日は28％高 米ズームも72％急伸

［１８日　ロイター］ - 画像共有サイトの米ピンタレスト<PINS.N>が１８日、ニューヨーク証券取引所に上場した。初値は２３．７５ドルで、新規株式公開（ＩＰＯ）価格（１９ドル）を２５％上回った。その後、２５ドルを超える水準まで上昇。終値は２８．４％高の２４．４０ドルだった。

時価総額は約１６０億ドルとなり、米配車サービス大手ウーバーの上場を控え、テクノロジー企業への関心が高まっていることが示された。

売り出される７５００万株の公開価格は仮条件レンジ（１５─１７ドル）を上回る水準で設定され、調達額は約１４億ドルに上った。

ピンタレストのトッド・モーゲンフェルド最高財務責任者（ＣＦＯ）は「今後数年間、われわれにできる最高のピンタレストを築き上げることに注力する」と述べた。

この日はビデオ会議サービスの米ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ<ZM.O>もナスダックに新規上場。[nL3N22042B]

初値は６５ドルと、公開価格の３６ドルを８０％超上回り、７２％高の６２ドルで取引を終了した。

ズームのケリー・ステッケルバーグＣＦＯは、今の市場環境は非常に好ましいとし、「投資家がサービスとしてソフトウエアを提供する企業をチャンスと捉えている」と述べた。

＊内容を追加しました。

コメント

選択しているユーザー

• 平山 秀一郎

  NewsPicks Content Curator

  ・2019年04月19日

  ピンタレスの初値は23.75ドル。IPO価格の19ドルを25％上回った。

注目のコメント

• 久保田 雅也

  KBTM 代表

  ・2019年04月19日

  ひとまずの初値ホップだが、先行して上場したLyftが空売り優勢でIPO価格を20%下回り、上場来最安値更新でPinterestも気を抜けない展開。
  
  なお同日上場のZoomはIPO価格を80%上回る$65で初値。Pinterestを上回る時価総額1.7兆円で、セールスマルチプル50倍の最高値バリュエーションに到達。
• 岩澤 脩

  UB Ventures ベンチャーキャピタリスト

  ・2019年04月19日

  Pinterstが公募価格の19ドルを25%上回り23.75ドルで取引開始。
  Pinterestを巡っては、元社員がNice過ぎるカルチャーが成長スピードを阻害したとメディアに告発したり、公募価格が直前のVCラウンドを下回り、UnicornならぬUndercornと揶揄されたりと一悶着あったが、
  直前VCラウンドの21ドルレベルは無事にクリアしUndercornの不名誉は払拭。
  
  VC達は一安心したのではないでしょうか。
  
  追記
  もう一方のZoomは、SaaSスタートアップへの市場からの信頼が証明されたIPOでした。ただ、ARRマルチプルは10xが基準と言われるなか30xを超えるZoomは、割高感は否めず、どこまでこのバリュエーションが続くか注目です。
  (ARRとは毎月積み上げられた定額収益x12で売上高とは異なる。SaaS企業を見る上で重要な指標です)
• 蛯原 健

  リブライトパートナーズ 代表パートナー

  ・2019年04月19日

  初日景気付けはあるがプライスメイキングの鉄則は少しずつじっくり上げる事、デビュー高騰型は後が大変ですね。
  
  ZoomのファウンダEricは中国メインランド出身、珍しい。米国の著名チャイニーズ系著名ファウンダはほとんどが台湾人です。
  企業規模があと10倍大きかったら政治の力学が働いていた可能性は昨今の米中情勢上否めないでしょう。