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米IT大手の業績ショック、時価総額58兆円消失恐れ-ドル高悪影響も

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    リブライトパートナーズ 代表パートナー

    ややセンセーショナルな物言いに過ぎる印象。アルファベット決算は騒ぐほど悪かったとは思わない。YouTubeはともかくむしろ不況に半歩足を突っ込んだ世界の割にはサーチ広告の底堅さを見た。Microsoftは言わずもがな。メタはSNS広告にて不況耐性の問題は従前からであるしコロナリオープンの一時要因も大きい。

    それより今回決算の最大要因はドル独歩高によるビッグテック含むグローバル大手企業の減収効果だろう。
    が為替とはいずれにせよ長期的にはあるべにレンジに収斂するものであるし、これをもってビッグテックの斜陽と騒ぐのは論理的ではない。モンスター並みの成長が鈍化したからといって成長が止まるわけではない。
    基本的にはインフレ退治、利上げエグジットに予定通り春頃までに成功するか否か、それまでに過度に景気を痛めないか、株価については乱暴に言ってその一点のみに掛かっていると言って良いだろう。


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    Thirdverse、フィナンシェ 代表取締役CEO / ファウンダー

    Big5の中でMetaの一人負けが鮮明に。ただ、どう考えても不当な評価。

    Appleの広告問題は早晩解決できる。WhatsAppやメッセンジャーは盤石。ここからフィンテックを中心にしたスーパーアプリ化が進む。インスタ×コマースも可能性大きい。そして何よりもVR/ARでのMetaのアドバンテージは凄まじく大きい。TikTokとの競争が不安要素ではあるけど、米中対立でBANされる可能性はかなりある。

    何よりBig5の中で唯一創業者が残ってる。メタバースの巨額赤字に対する批判の声が高まってるけど、ここまで張れるのが逆に凄い強み!

    https://note.com/goto_finance/n/nf4c3b22aec4b


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    証券アナリスト

    from secular growth to cyclical growth (or cyclical). just a law of nature...


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