ファンドラップ戦国時代 ～勝ち残る条件～

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• 大原 啓一

  株式会社日本資産運用基盤グループ 代表取締役社長

  ・2024年03月05日

  弊社の執行役員コンサルティング部門長の直井が「ファンドラップ戦国時代 ～勝ち残る条件～」というコラムをニッキンオンラインに寄稿しました。
  単に商品提供を行なうのみならず、お客様の老後の備え等のゴール達成まで継続的にサポートするサービスとしてゴールベースアプローチの考えに基づいた投資一任サービスが広がりつつあり、従来のファンドラップとは異なるサービスとして注目を集めています。
  過去数年でゴールベースアプローチ型投資一任サービスを提供する事業者の数が増えてきたことに加え、地域銀行や信用金庫等の対面アドバイザーチャネルでの取扱いが広がってきたことに伴い、平均契約残高も増大してきていることがポイントです。
  単に投資商品としてではなく、将来のゴール達成のためのサービスとしてしっかりご理解を頂いたうえで利用して頂けるようになっていることの表れだと解釈しています。