［２日 ロイター］ - ＜為替＞ ドルが下落した。３月の米求人件数が減少したことを受けた。
米労働省が２日発表した３月の雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）は、求人件数が３８万４０００件減の９５９万件となり、２０２１年４月以来の低水準となった。減少は３カ月連続。市場予想は９７７万５０００件だった。
また米商務省が２日発表した３月の製造業新規受注は前月比０．９％増加したが、ロイターがまとめた市場予想（１．１％増）を下回った。
ドル指数は０．２２％安の１０１．９３。序盤には一時１０２．４０と４月１１日以来の高値を付けた。ユーロ／ドルは０．２３％高の１．１００１ドル。序盤には１．０９４０ドルと４月２１日以来の安値を付けた。
欧州中央銀行（ＥＣＢ）の第１・四半期の銀行貸出調査（ＢＬＳ）と３月の融資統計で、域内の銀行が与信を厳格化したことが分かったほか、ユーロ圏のコアインフレ率が予想外に鈍化したことを受け、ＥＣＢの利上げ幅が縮小するとの見方が広がり、ユーロ売りが強まった。
豪ドル／米ドルは０．５１％高の０．６６６４米ドル。序盤には４月２１日以来の高値となる０．６７１７米ドルまで上昇した。
オーストラリア準備銀行（中央銀行）は２日、政策金利のオフィシャルキャッシュレートを市場の据え置き予想に反して０．２５％引き上げ、３．８５％とした。インフレ率がなお高すぎるとし、妥当な期間内に目標に戻すために「幾らか」の追加引き締めが必要になる可能性もあるとの認識を示した。
ドル／円は０．５６％安の１３６．６７円。序盤には１３７．７８円と３月８日以来の高値を付けた。
＜債券＞ 国債利回りが低下した。株式市場で地方銀行株が売り込まれたことに加え、連邦債務上限を巡る懸念が高まっていることで、市場では連邦準備理事会（ＦＲＢ）は予想よりも早く金融引き締め策を転換させるとの見方が出ている。
１０年債利回りは１３．３ベーシスポイント（ｂｐ）低下の３．４４０％と、４月２６日以来の低水準を付けた。３０年債利回りは８．５ｂｐの３．７３１％、２年債利回りは１５．８ｂｐ低下の３．９８１％。
２年債と１０年債の利回り格差はマイナス５４．４ｂｐ。
この日の株式市場では中堅銀行ファースト・リパブリック銀行の破綻の影響が波及するとの懸念から、パックウエスト・バンコープやウエスタン・アライアンス・バンコープなどの銀行株が急落。こうした中、ＦＲＢは予想よりも早い時期に利上げを停止し利下げに転じる可能性があるとの見方が台頭し、国債利回りが低下した。
イエレン財務長官は前日、連邦債務上限が引き上げられなければ、早ければ６月１日にも政府の債務支払いを履行できなくなる恐れがあるとの見通しを表明。
これを受け、この日の債券市場では長期債利回りが低下する中、財務省短期証券の利回りは上昇。６月に償還期限を迎える財務省短期証券の利回りは過去最高を更新した。
ＦＲＢはこの日から２日間の日程で開始した連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で０．２５％ポイントの利上げを決定するとの見方が大勢だが、銀行株急落を受け金利は据え置かれる可能性があるとの見方も台頭。資産運用会社コロンビア・スレッドニードルのシニア・グローバル金利ストラテジスト、エド・アルフサイニー氏は「市場は若干疑心暗鬼になったように見える。午後になってＦＲＢが明日、金利据え置きを発表するのではないかとの観測も出始めた」と述べた。
＜株式＞ 主要株価３指数が軒並み１％超下落。金融システムに対する懸念が再燃する中、地銀が売りを浴びたほか、ＦＯＭＣの結果を３日に控え、警戒感が強まった。
ＦＲＢは３日までに開く会合で０．２５％ポイント利上げを実施すると幅広く予想されているものの、その後利上げを停止、もしくは追加利上げが依然必要というシグナルを発するか注目されている。
ＫＢＷ地域銀行指数は５．５％下落し、１日としては３月１３日以来の大幅安。２０２０年終盤以来の日中最安値も更新した。
米シリコンバレー銀行とシグネチャー銀行に続き中堅銀行ファースト・リパブリック銀行が破綻したことを受け、他の中堅金融機関にも波及する可能性があるという懸念が強まり、地銀株が続落。パックウエスト・バンコープは２７．８％安、ウエスタン・アライアンス・バンコープは１５．１％安、コメリカは１２．４％安。
Ｓ＆Ｐ金融も２．３％下落した。
ＬＰＬファイナンシャルのチーフグローバルストラテジスト、クインシー・クロスビー氏は「（破綻が）これで終わりではなく、金利が上昇し、さらなる問題を引き起こすきっかけになり得るという懸念がある」と指摘。さらに、地銀に関連する商業用不動産の問題がますます取り沙汰されていることにも言及した。
Ｓ＆Ｐエネルギーも４．３％安。米債務不履行を巡る懸念が台頭する中、原油価格が下落したことに追随した。
米財務省は１日、連邦債務上限が引き上げられなければ、早ければ６月１日にも政府の債務支払いを履行できなくなる恐れがあるとの見通しを示した。
投資家の不安心理の度合いを示すボラティリティー・インデックス（ＶＩＸ）は約１週間ぶりの水準に上昇した。
教育テクノロジー企業のチェグは４８．４％急落。対話型人工知能（ＡＩ）「チャットＧＰＴ」との競争が激化する中、低調な業績見通しを示した。
スターバックスは引け後の時間外取引で２％安。第２・四半期（４月２日まで）決算が市場予想を上回った。通常取引は０．１％安で終了していた。
米取引所の合算出来高は１２３億３０００万株。直近２０営業日の平均は１０４億４０００万株。
ニューヨーク証券取引所では値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を３．５５対１の比率で上回った。ナスダックも２．４６対１で値下がり銘柄数が多かった。
＜金先物＞ 米長期金利の低下やドル下落に伴う割安感を追い風に買いが入り、反発した。中心限月６月物の清算値（終値に相当）は前日比３１．１０ドル（１．５６％）高の１オンス＝２０２３．３０ドル。
＜米原油先物＞ 景気先行き懸念が強まる中で売られ、続落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月６月物の清算値（終値に相当）は前日比４．００ドル（５．２９％）安の１バレル＝７１．６６ドルと、中心限月ベースで３月下旬以来約１カ月ぶりの安値。７月物は３．９６ドル安の７１．５５ドル。
ドル／円 ＮＹ終値 136.53/136.58
始値 137.52
高値 137.57
安値 136.32
ユーロ／ドル ＮＹ終値 1.0999/1.1002
始値 1.0955
高値 1.1008
安値 1.0943
米東部時間
３０年債（指標銘柄） 17時05分 98*13.00 3.7137%
前営業日終値 96*19.00 3.8170%
1０年債（指標銘柄） 17時05分 100*17.50 3.4333%
前営業日終値 99*12.50 3.5740%
５年債（指標銘柄） 17時05分 100*04.50 3.4690%
前営業日終値 99*12.75 3.6330%
２年債（指標銘柄） 17時05分 99*24.88 3.9923%
前営業日終値 99*16.00 4.1390%
終値 前日比 ％
ダウ工業株３０種 33684.53 -367.17 -1.08
前営業日終値 34051.70
ナスダック総合 12080.51 -132.09 -1.08
前営業日終値 12212.60
Ｓ＆Ｐ総合５００種 4119.58 -48.29 -1.16
前営業日終値 4167.87
ＣＯＭＥＸ金 6月限 2023.3 +31.1
前営業日終値 1992.2
ＣＯＭＥＸ銀 7月限 2561.9 +38.9
前営業日終値 2523.0
北海ブレント 7月限 75.32 ‐3.99
前営業日終値 79.31
米ＷＴＩ先物 6月限 71.66 ‐4.00
前営業日終値 75.66
ＣＲＢ商品指数 260.6375 ‐5.6841
前営業日終値 266.3216
