［２日 ロイター］ - ＜ロンドン株式市場＞ 連休明けロンドン株式市場は反落して取引を終えた。エネルギー銘柄が売られたのが相場を圧迫する一方、好決算を発表した金融大手ＨＳＢＣは買われた。
ＨＳＢＣは３．５％高。２０１９年以来となる四半期配当の実施を発表したことも好感された。
ＦＴＳＥ３５０種銀行株指数は１．０６％上げた。ハーグリーブス・ランズダウンの株式アナリスト、マット・ブリッツマン氏は「ＨＳＢＣは利益が急増しており、投資家は四半期配当の復活と、次の四半期に完了するとみられる２０億ドルの自社株買いにかなり満足しているはずだ」と述べた。
一方、石油・ガス株指数が５．８５％下落したのが響き、ＦＴＳＥ１００種指数の下落率は１カ月超ぶりの大きさとなった。
原油先物相場は、米国の債務不履行（デフォルト）に対する懸念や、中国の低調な経済指標を背景に急落した。
石油大手のＢＰは８．６％の大幅下落。自社株買いの規模を縮小させたことが嫌気されて売りが膨らんだ。
中型株で構成するＦＴＳＥ２５０種指数は０．５７％下げた。
他の個別銘柄では、飲食のレストラン・グループが１４．３％と急上昇。中期的な利益率の改善を見込んでいると表明したことが材料視された。
投資家は現在、今後の金融引き締めの見通しや企業業績に対する金利の影響を判断するために主要中央銀行の金融政策決定を待っている。
＜欧州株式市場＞ 連休明けの欧州株式市場は反落して取引を終えた。ＳＴＯＸＸ欧州６００種指数は４月上旬以来、１カ月弱ぶりの低水準だった。
米国の債務不履行（デフォルト）懸念や中国の弱い経済データ、米欧中央銀行の今週の利上げ決定が見込まれていることなどを背景に原油価格が低下し、エネルギー銘柄が売られた。
ＳＴＯＸＸ欧州６００種石油・ガス株指数は４．５３％下落と、１カ月超ぶりの低水準となった。
石油大手のＢＰが８．６％下落。２０２３年第１・四半期決算の純利益は前期から増えたものの、自社株買いのペースを縮小すると発表したことが嫌気された。
ハーグリーブス・ランズダウンの金融・市場部門責任者、スザンナ・ストリーター氏は「銀行分野の一層の影響に対する懸念は今のところ和らいでいる一方、米国では債務上限を巡るこう着状態が続いてデフォルトが起これば世界経済を揺るがすとの懸念が高まっている」との見方を示した。
教育サービスの英ピアソンが１５．０％と急落。米同業チェグが、人工知能（ＡＩ）を活用したチャットボット（自動応答システム）「チャットＧＰＴ」を学生が使い始めたことを背景に売り上げが減ると警告したことを嫌気した。メディア株指数は４．１８％下げた。
今週は米連邦準備理事会（ＦＲＢ）や欧州中央銀行（ＥＣＢ）の金利政策決定が注目されている。
＜ユーロ圏債券＞ ユーロ圏金融・債券市場では、域内国債利回りが低下した。４日のＥＣＢ理事会を前にインフレ指標と銀行セクターに注目が集まる中、米国債の利回り低下に追随した。
序盤には利回りが大幅上昇していたが、第１・四半期のユーロ圏銀行融資需要が急減したことを受けて低下に転じた。
ドイツ１０年債利回りは５ベーシスポイント（ｂｐ）低下し２．２６４％。序盤は１０ｂｐ以上上昇する場面がった。
米１０年債の利回りは１４ｂｐ低下し３．４３７％となった。前日には１２ｂｐ上昇していた。
欧州連合（ＥＵ）統計局が２日発表したユーロ圏の４月の消費者物価指数（ＨＩＣＰ）速報値は、前年比７．０％上昇と、前月の６．９％上昇から加速した。ただ、食品、エネルギーやたばこなどを除くコアインフレ率は５．６％で、前月の５．７％から鈍化した。
これには債券市場は反応薄だった。
アナリストは、ユーロ圏の銀行の与信厳格化とコアインフレ率の低下が、４日の理事会でＥＣＢが利上げ幅を２５ｂｐに縮小する根拠となると指摘した。しかし、ヘッドライン・インフレ率（総合インフレ率）が上昇したことから、５０ｂｐ利上げの可能性も残されているとみるアナリストもいる。
金利期待に敏感な独２年債利回りは７ｂｐ低下し２．６６％となった。
イタリア１０年債利回りは１ｂｐ低下し４．１６９％。
独伊１０年債の利回り格差は１９０ｂｐに拡大した。
市場では、ＥＣＢが２５ｂｐの利上げを行う確率は８５％、５０ｂｐの確率は１５％とみている。また、１１月には政策金利が３．７％程度でピークに達すると見ており、この予想は先週からほぼ変わっていない。
フランス１０年債利回りは３ｂｐ低下して２．８６％だった。
＜為替＞ 欧州終盤 アジア市場終盤 コード
ユーロ／ドル 1.0996 1.0984
ドル／円 136.46 137.59
ユーロ／円 150.11 151.21
＜株式指数＞ 終値 前日比 ％ 前営業日終値 コード
ＳＴＯＸＸ欧州６００種 461.08 -5.81 -1.24 466.89
ＦＴＳＥユーロファースト３００種 1824.48 -22.11 -1.20 1846.59
ユーロＳＴＯＸＸ５０種 4294.85 -64.46 -1.48 4359.31
ＦＴＳＥ１００種 7773.03 -97.54 -1.24 7870.57
クセトラＤＡＸ 15726.94 -195.44 -1.23 15922.38
ＣＡＣ４０種 7383.20 -108.30 -1.45 7491.50
＜金現物＞ 午後 コード
値決め 1995.4
＜金利・債券＞
米東部時間14時7分
＊先物 清算値 前日比 前営業日終盤 コード
３カ月物ユーロ 96.65 0.00 96.65
独連邦債２年物 105.81 +0.13 105.68
独連邦債５年物 118.32 +0.35 117.97
独連邦債１０年物 136.24 +0.68 135.56
独連邦債３０年物 140.90 +1.40 139.50
＊現物利回り 現在値 前日比 前営業日終盤 コード
独連邦債２年物 2.668 -0.072 2.733
独連邦債５年物 2.250 -0.062 2.315
独連邦債１０年物 2.262 -0.058 2.321
独連邦債３０年物 2.384 -0.038 2.421
