小幫規劃のビジネスモデルは、保険や資産運用に関するオンライン講座を開き、マンツーマンのコンサルティングを提供して、保険商品の購入につなげるというもの。ターゲットは年収10万~100万元(約160万~1600万円)の新中間層で、コンサルティングサービス料や講座受講料、保険商品のプロモーション料などが主な収入源だ。同社の展開するサービスは保険と投資信託というファイナンスの二大分野をカバーしている。
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