インデックス型海外終身保険を法人で契約された事例

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注目のコメント

• Tanaka Yuko

  K2 Partners Business Development Manager

  ・2020年05月11日

  クライアントは40代前半 愛知県在住会社経営者で県内某所でテニスクラブを経営しているNさんです。
  もともと私との出会いは1年半前になります。
  名古屋のクライアントからのご紹介で４人目のお子様が生まれたので、学資保険として海外積立投資を検討されているとのことで・・・。
  私はん？と思いましたが、その通りで３人目のお子様まではカナダの学資保険（一時流行りましたよね？w）に加入しているけど、今は日本居住者の新規加入ができないので、それに代わるもので何かないかと・・・。
  当時、名古屋出張ついでにマリオットのラウンジで面談することに。
  私からすると普通に面談して雑談して契約手続きしましたが、Nさんから
  「子供の小さい契約1つでここまでちゃんと説明して、来て頂きこんないい場所で面談なんてありがとうございます。」と
  深くお礼されたのを覚えております。
  あれから1年半経ち、突然Nさんからメールがあり
  「お久しぶりです。生命保険で相談があります。
  4年ぐらい前に法人で2分の1損金の長期平準定期保険に加入していますが、65歳時でもそこまでリターンが出ないので、
  海外の生命保険に加入を検討しております。
  現在死亡保障で1,500万円の保険に加入しております。アドバイスください。」
  との事ですぐにメッセンジャー（FB友達なので）でオンライン面談することに...