【第602回】国内株8000万円、預貯金4000万円の代わりに元本確保型ファンドへ投資しました。【東京都 会社員 60代前半 男性】

コメント

注目のコメント

• Tanaka Yuko

  K2 Partners Business Development Manager

  ・2020年04月05日

  本日は退職後の生活を考える団塊世代のオフショアファンド投資事例です。
  長く弊社メルマガを購読いただいていたそうですが、今回のキッカケはやはり元本確保型ファンドでした。
  まずは一番最初にいただいていた直接相談の内容がこちら。
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  以前より貴社のメルマガを愛読しております。さて現在62歳で、今後ハワイに在住するために投資を考えております。
  そこで10年くらいの期間でローリスクミドルリターンのオフショア投資はなにかございますでしょうか？宜しくお願い致します。
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  次にリアルタイム診断のコメント欄にこちら。
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  現在8000万円国内株式、4000万円預貯金があり、これからの生活を考え毎年のキャッシュフローをあと200~300万円増やしたいと考えております。良い投資先はあるでようか？
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  その後何度か弊社投資アドバイザーとやり取りを重ね、結果的にまず最初の投資として・・・
  元本確保型ファンド：USD 30,000
  を投資されました。
  こちらが投資完了してからのご本人からの感想です...