【第270回】レオスキャピタルひふみ投信、東京海上長割終身、東京海上（自動車保険）の見直しからオフショアファンド＆海外終身保険へされました。【神奈川県 情報通信系会社員 40代前半 男性】

コメント

注目のコメント

• Tanaka Yuko

  K2 Partners Business Development Manager

  ・2020年01月18日

  本日も国内の保険＆投資の相談からの乗換事例です。
  弊社クライアントは皆さん、だいたい何か国内でしていた上で、不満、不安、悩みがあり弊社までたどり着いています。
  くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。
  【神奈川県 情報通信系会社員 40代前半 男性】
  国内でされていたのは・・・
  レオスキャピタル：ひふみ投信
  東京海上日動あんしん生命：長割終身
  東京海上日動：自動車保険
  ですが、ひふみ投信は高値掴み、長割終身は35年で124%にしかならない、自動車保険も見直せば保険料抑えられるということで、それぞれ・・・
  レオスキャピタル：ひふみ投信 → オフショアファンド
  東京海上日動あんしん生命：長割終身 → 海外終身保険
  東京海上日動：自動車保険 → ソニー損保、SBI損保
  へ提案し、海外では・・・
  元本確保型ファンド：USD 53,000
  英国介護不動産ファンド：USD 60,000
  森林ファンド：EUR 55,000
  海外終身保険：USD 23,761（全期前納）
  にされました。
  学資関連も積立予定だそうです。
  こうやって投資、生命保険、損害保険など色々相談となると、やはりメールよりも直接会って相談いただいた方が早いし、踏み込んで話せますよね。
  日本全国（一部海外）で弊社の優秀なアドバイザーが相談に乗ってます。
  場所、時間の空き状況はこちら個別相談予約フォームでご確認ください。