［香港　１５日　ロイター］ - ビール大手アンハイザー・ブッシュ・インベブ（ＡＢインベブ）<ABI.BR>がアジア太平洋地域の子会社の香港ＩＰＯ（新規株式公開）を断念したことを受け、ゴールドマン・サックス（ＧＳ）<GS.N>のシニアバンカーが、自社のＩＰＯ実績を強調するメールを社員あてに送っていたことが分かった。

ＡＢインベブは１２日、子会社「バドワイザー・ブリューイング・カンパニーＡＰＡＣ」<1876.HK>の香港上場を断念したと発表。「市場環境」など理由に挙げた。

この案件では、モルガン・スタンレー（モルガンＳ）<MS.N>とＪＰモルガン<JPN.M>が主幹事を務めていた。グローバルコーディネーターやブックランナーとして他に１１行が名を連ねたが、ゴールドマンは関わっていなかった。

ロイターは、ゴールドマンのシニアバンカーが１２日、日本を除くアジア太平洋地域のインベストメントバンカーに送った電子メールを入手。

メールの中でこのバンカーは、「できるだけ早く」顧客に電話をかけ、ＡＢインベブ子会社の香港上場失敗は市場の閉鎖を意味しないと安心させる必要があると指示した。

また、「モルガン・スタンレーはここ１０年間に延期された香港ＩＰＯの２大案件で主幹事を務めた唯一の銀行だ」と指摘。

「ゴールドマンは香港で２０１０年以来、スポンサーとして１０億ドル超の大型ＩＰＯを２６件、成功させてきた」とし、「モルガン・スタンレーの１９件、ＪＰモルガンの１５件を上回る」と実績を強調した。

今回のＡＢインベブ子会社の他にメールが言及していたのは、２０１４年４月に中国の万洲国際（ＷＨグループ）<0288.HK>が予定していた４５億ドル規模の香港ＩＰＯの延期だ。

ＷＨグループのＩＰＯは、バリュエーションが割高との見方から、投資家の需要が十分集まらなかったため、延期された。当時、この案件にゴールドマンはスポンサーとして、モルガン・スタンレーなどと参加していた。

その３カ月後、ＷＨグループはモルガン・スタンレーと中銀国際だけが主幹事を務めたＩＰＯで２１億ドルを調達した。

ゴールドマンとモルガン・スタンレーはコメントを差し控えている。