野村・カーライル連合、オリオンビールを買収 総額570億円

［東京　２３日　ロイター］ - 野村ホールディングス<8604.T>傘下の野村キャピタル・パートナーズ（ＮＣＡＰ）は２３日、米投資ファンドのカーライル・グループと共同で、沖縄県に本社を持つオリオンビールの買収に向け、同社の普通株式の公開買い付けを行うと発表した。

ＮＣＡＰが５１％、カーライルが４９％を出資する買収会社が、オリオンビールの普通株式６５万８５００株を１株７万９２００円で買い付ける。相対で買収する分も含めて総額は５７０億円となる見通し。マネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）の一環として行い、オリオンの嘉手苅義男・代表取締役会長も買収会社に出資し、経営を引き続き担う。

オリオンは野村・カーライルの出資を受けることで、ビール事業の海外展開など事業の強化を進める。オリオンがアサヒビールと結んでいる資本・業務提携は維持し、アサヒによる１０％の出資も維持する。

野村は昨年、事業再編や事業再生などに取り組む企業に自己資金を投資するプリンシパル・ビジネスを展開するために、ＮＣＡＰを設立。オリオンの買収は同社の第１号案件となる。

(布施太郎)

コメント

注目のコメント

• 井手 直行

  株式会社ヤッホーブルーイング 代表取締役社長

  ・2019年01月23日

  先日報道された買収について、ついに正式発表がありました。売上高の約2倍の額で買収。狙いは海外展開。難しい判断だったでしょうが、現状を打開するにはこういう大きな変化は大事だと思います。それにしても、また地元政治家が色々と影響力を使って騒いでいるようですね。沖縄は政治的な思惑も色々とあるのでしょうが、政治家には正しい市場競争を促してほしいものです。ビール業界的にはこういう変化がある方が市場は良い方向に向かうと私は思います。
• 佐山 展生

  一橋大・京都大学客員教授 インテグラル取締役 京大経営管理大学院客員教授

  ・2019年01月23日

  この高額で、またカーライルがマイノリティーというのは、不思議な案件です。
• 田中 慎一

  (株)インテグリティ 財務戦略アドバイザー/EFFAS公認ESGアナリスト/代表取締役

  ・2019年01月23日

  総額570億円なんですね。オリオンビールの財務内容がわからないので価格に関するコメントは難しいところです。
  
  本件とまったく関係ありませんが、カーライル・ジャパンの山田代表には昔、デスクをならべて一緒にお仕事、ご指導いただき、大変お世話になりました。M&Aの基礎をみっちり教えてくださり、とっても感謝しています。
  
  ところで、維新の会・下地センセが随分と張り切っておられるようで、ご苦労さまです。