Takahashi T

只今半導体のオリンピックと呼ばれる学会ISSCCに参加しています。今年「も」ではあるのですが一段とAIを効率的に処理するための回路技術の披露が増えました。基調講演においても生成AIによる半導体需要は増々加速することが示されており、半導体だけで１兆ドル（150兆円）市場になるというのがキーワードのように複数の発表から出ていました。 生成AIはこれまでのAI比較しても計算量が桁で増えており、多くのコンピューターパワーを必要とします。平たく言うと電気を大量に消費し環境負荷が高いのです。全世界サーバーが消費する電力はアフリカの一国を超えるほどに。今後は急速に増える不可逆な需要に対し、いかに効率的に環境負荷を抑えて行くかが半導体業界が取り組む方向になります。

どういう経緯でこれが語られることとなったのか。役人が原稿に起こした文章に岸田首相が発したいメッセージを入れ込んだ結果こうなったのかな。 ・デフレ下で正当化される現預金を投資に回すにはインフレにする必要があるが、効果のありそうな具体的施策が見えない。これまで30年できなかったのにどうするのと。今の物価高はスタグフレ。 ・現預金を多く持っているのは高齢者でどのように投資にまわしてもらうか不透明。高齢者は年齢から投資に回す割合は多くはできないし、これまで投資経験がない人が巨額を投資に突っ込むことは非常にリスク。このお金が投資に回るための導線設計が欲しい。「預貯金を資産運用に誘導する仕組みの創設」とは何なのか。 ・現預金が投資に回ったとして、日本株に投資したいかといえばまた別問題。将来人口減で国力低下基調の日本で、それでも希望が持てる状態にはまだなっていない。実物的制約を鑑みると人口減少時代に「①人への投資」は欠かせないが賃上げ税制とかだけではなく、個々人が能力が（生産性が）極大化するための財政出勤はどんどんして欲しいと思います。そのうえで「②科学技術・イノベーションへの投資③スタートアップ（新興企業）投資④グリーン、デジタルへの投資」がうまく噛み合ってくれると、まだ希望が持てるんじゃないかと。

話が出たときは驚きましたが、案は出てもおかしくないかなと。 ソニーは自社で先端のロジック半導体を製造することは早々に諦め、そのためロジック半導体の進化をイメージセンサに取り込むために積層技術を開発しました。ロジック半導体は外部調達していますが、現状米中摩擦による地政学リスクや半導体の争奪戦争もあり安定供給に懸念が出てきたことがモチベーションでしょう。イメージセンサNo.1企業であっても、イメージセンサは半導体の中のOne of themで、CPU/GPU/SoC/5G/車載と世界中の争奪戦に巻き込まれると立場は決して強くはありません。 TSMCとしてはアメリカにも工場も立てましたし、地政学リスクもあり世界中にいる顧客への安定供給を考えた場合、政府の支援や顧客もいるなら日本にも支店として工場一つくらいあっても良いかなという程度のモチベーションだと思っています。装置メーカーや材料メーカーも近いですし。TSMCはロジック半導体を筆頭に微細化技術は他を圧倒していて、彼らの力なしには成り立たないのも事実でしょう。 https://www.anandtech.com/show/16030/tsmc-updates-on-node-availability-beyond-logic-analog-hv-sensors-rf 国のモチベーションがこの工場を最先端ロジック半導体工場のミッシングピースを埋めて日本半導体復権の足掛かりにしようというなら、国だけが結構ずれている気がしていて、どう考えても3nm/5nmといった最先端ロジック工場が建つことはないと思っています。1000～2000億といった支援レベルじゃ焼石に水。それでも私はTSMCが日本に工場を建てることは半導体の安定供給と日本でのデバイス・プロセス技術者の雇用と活躍の場という観点で実現すると意義のあることとは思いますが、国が変な野心を持ち出すとろくなことにはならないと思っています。

さらっと書いてあるけどGoogleがAppleに対して検索窓のために年間120億ドルも支払っているというのは額が大きく驚き。Googleの独占的地位がそうさせていたと思っていたが、Appleが場代を取っていたことと、それをGoogle側が戦略的にやっていたとは。