Kato Jun

ウクライナ侵攻での各種コモディティ価格がまとまっている。 信仰直後のショック状態から多少落ち着き、均衡を探す状態。食料が高く、金属は落ち着き。ロシアの株価指数とルーブルも落ち着いている（記事にあるように国の介入とドル建て指数という影響はあるだろうが…）。 逆にガスが意外。今は需要期ではないことや、冬の需要期に向けての貯蔵コスト（揮発すること含め）もあるかもしれないが。 個人的には

経営が変わって優先順位が変わった。一方で、個人的にはZOZOSUIT 2（実質3代目）は、長期的には面白いと思ったので残念。 以下、過去Pickあわせた振り返り。 初代とドット（2代目）出した後の2018年10月末の下記Pickが、その時点での振り返り。以下ざっくりまとめるとここらへんがポイントだった ・初代出たときに、ひずみゲージ的なセンサーより画像センサーのほうがよさそうと思っていた（それは当たった） ・「ピッタリ」は、見た目、着用感、個人の好みで違う ・ただ自分専用という感情価値はある ・そのなかで、どういう「ピッタリ」「あなただけ」という価値を訴求するか、またその物理的なサイズデータ、好み含めたフィッティング、製造というプロセスが未成熟のまま、期待をあおりすぎた https://newspicks.com/news/3426042 https://newspicks.com/news/3423951 そのなかで、2020年10月末のZOZOSUIT 2は、以前よりドットが細かくなっていたりと、正常進化だった印象。 PBのためでなくても、自分の体形が測れ、それと様々な服の差分が測れ、そのなかで好みのデータを蓄積できると、サイズと好みの分布をデータ化できて、よりオススメとかできそう。オススメの根拠となるデータを、ファーストパーティーデータとしてプラットフォームが持っているとめちゃくちゃ強い。 https://newspicks.com/news/5345855 もう期待値は下がっていた状態だったと思うのでR&D的に、ジワジワやって蓄積したりとかがあると面白いと思っていたのだが…その意味で、ちょっと残念。

個人的には、Power Xは全くうまく行く気がしていない（予想を裏切ってほしいとは思うものの…）。 ①でコメントした（あとコストとかも他と比較しながら見てみた）が、電池は充放電時間が必要で、劣化もする。送電は、船の稼働率＝充放電時間と距離に影響を受け、エネルギー変換時に損失も発生。物理原則からは、筋が良いとは思えない…のが背景。 昨年8月の時点での計画では1GWhの電池工場に100億円投資計画だった。最近自動車メーカーや電池メーカーが発表している設備投資計画は10GWh・1000億円スケールなので、規模としては小さい。あと、この船がどれくらいの大きさか分からないが、例えば大型のバルク船は100-200億円、風力発電を設置したりするリグ船だと500-1000億円とかだったかなと（市況やスペックで価格も変わるので…）。 ヘリは載っているが、サイズはそれよりだいぶ小さいと思う。一方で、先日の商船三井で輸送中のポルシェやランボルギーニも含むVW GroupのEV火災が記憶に新しいが、水対策とか火災対策とかのコストはかかりそう。 ①https://newspicks.com/news/6110484 ②https://newspicks.com/news/6714525

サイバー藤田氏の麻雀は有名だが、リスクリターンを状況に応じてちゃんと判断をするというのは経営の資源配分そのものだと思う。 ドンキの安田氏への言及も、お二方ともリスクテイクをした事業家で、また組織にいる人を活かす構造（ドンキは店長裁量など）も持っていて、これもまた興味深い。 「主観、客観、俯瞰」という3つの観点の使い方をアベマを例にとって話しているのは興味深い。 「俯瞰」は伸びるマーケットに言えるか（ネット広告や動画）。「客観」は競争にどう勝つか（競争を想定しない戦略のどれだけ多いことか…）。「主観」は、それでも事業は人がやるものだから、思いや意思、直感も重要（事業者とアドバイザーの違い）。 こちらも是非。 サイバーエージェント社長・藤田晋氏が“管理職は実績より人格”と断言する真意 https://newspicks.com/news/7098739

E-Axle用で、投資先行領域。 ①の決算説明会資料のスライド14をみると、同社のE-Axle搭載車の販売実績は月産2.5万台ほど。ブランド名で資料に出ているが、Aionというのは広州汽車傘下のEV事業会社、広汽新能源汽車有限公司（GAC New Energy Automobile）のブランド。車種イメージは最後の日本電産の発表資料が分かりやすい。広州汽車はホンダやトヨタの中国のJV先の一社でもあり、EA6は広州ホンダのモデルだが、ホンダブランドではない模様。最近車種で増加しているGeometryは、GeelyのEVブランド。 キャパがあるから受注を取れる側面もあるし、共同開発をしているから受注確度が上がる部分もある。ただ、今回の工場が最大というものの、年間生産100万台ちおうのは大きいし、1年半で稼働、と。 車載部門の業績もCEOに永守氏が戻った一因のように見えるが、投資領域であるなかで短期と長期のバランスと、その意思決定・責任を誰がどう負っていくかも含めた注目領域（②）。 ①https://www.nidec.com/-/media/www-nidec-com/ir/news/2022/0421-01/220421-01.pdf ②https://newspicks.com/news/6978942