世界で今勢いあるEV車を展開するBYD社。自国中国は勿論、クリーンエネルギーの新興国であるタイ、ブラジル、イスラエルなどで人気を伸ばしています。販売先も、政治的に参入できてない米国を除き53カ国。

魅力の一つは低価格で、150万円から購入できます。低価格の背景は自社で部品製造を賄えているからとのこと。近年半導体不足で新規自動車販売ができない企業の課題を、サプライチェーンの常識を変えることで打ち破っています。

日米以外で販売を加速し足元を固めているBYDは、ある意味テスラを超えてしまっているのかもしれません。新興国だと中古車含めたマーケットが重要になり、消費者のニーズ喚起をどこまでできるか今後注目です。

EVは一台一台なので覇権といってもまだ市場シェアの話。次の自動運転車はマイカーではなく、モビリティ社会インフラなので、国家的問題になる予感がします。

新興国だと国際政治力で決まりそうでもあります。EVで一定のシェアと信頼感を獲得すれば、BYDが自動運転網でも存在感を発揮するかもしれません。

日本車が手をこまねいているうちに、テスラとBYDが着々と足場を固めています。この流れは簡単には止まりそうもありません。

確かに今年に入ってシンガポールの街中でも急速にBYD車を見かけることが増えている。シンガポールでは月間販売台数でここのところテスラ車がずっと首位だけど、BYDが逆転するかもしれない

今まさに凄まじい台頭を見せているEV市場のダイナミズムを感じさせるレポートです。

BYDの躍進はすさまじく、同社のことをもっとしっかりと理解する必要が高くこの記事は入門編として参考になる。しかし、世界の「EV覇権」はすでに決まりつつあるとタイトルされると、やや過剰なあおり感が拭えない。100万台～200万台の新車を販売する規模に至ったに過ぎず、これからが本当の規模との戦いとなる。また、中国内部ではBYDに有利な事情も作用しており、本当に世界で十分戦えるのか様々な論点がある。何故、バフェットが売りに回っているのか。その投資論点も深堀が必要だ。

テスラは苦労して作ったEVの特許を全て解放し、持続可能な社会が実現するのであればテスラは倒産しても構わないと宣言していたので、BYDの活躍に、さほど歯痒い思いはしていないように想像します。
BYDがどれくらいテスラの特許を使ったかは分かりませんが、テスラが切り開いたEV市場という「けもの道」を、解放されたEV関連技術を使い比較的楽に進めたはずです。

ただ、テスラのEVが持続可能な社会に資する理由は、発電からビジネススキームを形造り、世界各国と組みながらマイクログリッドやスマートグリッドを大規模に展開しているためです。

BYDも発電からビジネスを進めているようなので、発電には注力してもらいたいと思います。

そして、日本の自動車メーカーは発電の発想がかなり薄く、原発の必要性を訴えてしまうくらいなので、BYDやテスラを参考に、遠洋で発電する海のテスラと言われるPowerXに出資するなど、エネルギーをつくることにかなりの力を入れるべきだと思います。

日本は国土が狭いからと再エネは難しいというバイアスがありますが、世界有数の海洋国家なので、先入観を捨て去ってリソースをもっと割くべきだと思います。

NewsPicksで、EV否定派のコメントがバンバン出ているうちは、EV関連銘柄はまだ上昇の余地があると見てる。このコメント欄は、色々センチメントを測るのに丁度良いんですよね。

今後、コメント欄の否定派の動きが緩慢になり、万が一EV推し派が強まれば、そろそろ一旦動き方を変える時期。

数年前のテスラの時なんて、テスラが滅茶苦茶言われてた。「テスラ潰れる」とか「一生買わない」とか「well to wheelが！」なんていう感じに。それがチャンスのシグナル。

本当にテスラに関しては、それが絶好のタイミングでした。数年前のコメント欄が見れるなら見返すと良いでしょう。よく分かりますよ。

逆に、EV否定派が影を潜め、肯定派が目立ってきたら、気をつけたいところ。
NewsPicksは、今度テーマのセンチメント指数を提供するサービスでもやったらどうですかね。僕の周りではこんな風に使ってる人多いですよ。

BYDが覇権を取りつつあるEVに限らず産業界のあらゆる分野において中国が国を挙げてのリスクテイクと莫大な投資によってぺんぺん草も生えないくらいの勢いで市場を席巻していく、この状況に驚異を感じるからこそ、アメリカは財政赤字なんてどこ吹く風のインフレ抑制法の莫大な財政支出で、EUもルールメイクと財政支援で対抗しているという構図になっているのでしょう。