AIブーム支える先進半導体、供給不足が深刻
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その割に気になっているのが、TSMCの最新ラインについてNVIDIAが取りにいっているといった報道が出ないこと。
TSMCの最大顧客のAppleが過去の想定ほど振るわず、業績に影響が出てきている。逆に、ラインが余っているという話だし、ChatGPT回りの話はここ半年くらい賑やかになっている。クラウドインフラもそれを見越しているだろうし、であれば発注をして、NVIDIAなどがTSMCのキャパを抑えに行くという流れになるはず。自分が見落としているだけかもしれないが、そういうニュースフローの記憶はない。
ここらへんが、NVIDIAの時価総額1兆ドル超えなども含めて、期待が先行しすぎていると感じるところ(まぁ期待というのはそういうものでもあるわけだが…)。
米エヌビディア、時価総額1兆ドル台乗せ AI半導体に期待
https://newspicks.com/news/8505122
TSMCの3nmプロセスは当面Appleが独占の見通し、台湾メディア報道(2023年2月)
https://newspicks.com/news/8165603
【半導体】TSMC、大口顧客5社が発注削減の情報 AMD・エヌビディア・MediaTek・クアルコム・インテル(2023年3月)
https://newspicks.com/news/8178727
TSMC、23年設備投資を280億-320億ドルに減額の計画-報道(2023年4月)
https://newspicks.com/news/8348917
【半導体】TSMCの大口顧客、3nm採用先送り エヌビディア・AMD・クアルコム・MediaTek DIGITIMES調査(2023年5月)
https://newspicks.com/news/8406180