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リリースとQ&Aの下記の二つの言及がキー。
今回見るまでウェルスナビはSBIをチャネルに伸びている会社という印象が自分自身強かった。しかしその構成比は下がっていて、約2割の手数料収入も直販に変わる(SBIに払う管理手数料とか減ると思う)。
今後については、顧客成長の10%はなくなる。ここのポイントは新規顧客であって、手数料の増加の割合ではない。チャネルによって金額が違うか(例えばSBIは新規顧客が他のチャネルより低い・高いなど)、そして今後のチャネルがどうなっていくか。

リリース
『受入手数料全体に占める当該2社との業務提携から得ている受入手数料の割合は、2017年12月期49.8%、2018年12月期37.6%、2019年12月期28.1%、2020年12月期22.8%、2021年12月期20.3%、2022年12月期第1~第2四半期累計期間19.2%』

Q&A
『当該2社を経由したお客様増加数の割合は、2022年12月期第1~第2四半期累計期間で10.4%です。』
投資初心者とか、ほぼ何も考えないで投資する人には、良いサービスだと思ってます。最近はいろんな銀行と連携してますよね。他方、SBI は自前のものを売りたい。で、こうなる。
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時価総額
974 億円

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