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世界的に、金利上げと国債下落が起きている国ばかりなのだから、日本だけが金利を上げなければ、どうしても狙われます。
日銀は、無制限の買いで日本国債の価格を安定させることはできますが、その結果として、円安への圧力が強まります。
円安はインフレを進め、物価が上がることは政治的な課題になります。貿易赤字のさらなる拡大とインフレを避けようとすれば、日銀が金利を上げるしかなくなっていくでしょう。
現在、多くの国は、金利を上げてもなお自国通貨が下がり続けています。円の場合は、金利上げの数字次第で、円安は避けられるのでしょうが、うまくいくかどうか。インフレ率2%という目標に合わせて決定するのでしょうか。場合によっては、もっと臨機応変に対応した方がよさように見えます。
海外勢が国債売り、日銀防戦 金利抑制政策の転換へ圧力
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB155VP0V10C22A6000000/?unlock=1
僕は日本円でイタリア留学の奨学金を頂いているので困っています。
ただ事実としてあるのは、このまま円安を看過するようで有れば、日本は途上国型の経済になるという事です。日本製品や物価が安いからという理由だけで、外国の方が日本にお金を落とすので有れば、それは先進国としての戦い方では無いと思います。
先進国としての経済力を維持したいので有れば、本質的な価値を世界へ届けるべきです。
日本ではiPhoneが諸外国に比べてメジャーです。それはiPhoneが安いからでは無く、iPhoneに格好良い・便利・性能が良いなど、本質的な価値が有るからです。だから、Android系のスマホよりも高い価格で購入しているのだと思います。
経済が上り坂の円安と経済が下り坂の円安では全くもって話が違います。給料が上がるという希望が無いからです。円安で恩恵を受けられない方々のドル換算での給料や貯蓄が目減りしていく中、生活費そのままor 高騰するので有れば、不満が爆発するのは当然だと思います。
極寒の環境で育った人が急に極暖の環境に適応できるか、そんなことが問われる。
多くの場合ビジネスの前提ルールが変わる影響を過小評価しがち。もしこの局面で前提の歯車が大きく変わるのであれば、それはチャンスでもあり、最大のピンチになる可能性がある。
円安か金利高かという金融的、マクロ的なことに目を奪われ、金融政策に盲目的に期待するのではなく、本質的に未来思考の社会的価値を生み出し続けるにはどうするべきか、ということに向き合っていかねばいけない。
現在のインフレ率は8%台。コロナパンデミックとロシア戦争でサプライチェーンが分断され、食糧輸送が分断されている今の方が、状況的には厳しい。まだインフレ圧力は強まる恐れがあります。
カーター政権は、インフレを抑えるため、クレジットカードや無担保ローンに規制をかけ、インフレにブレーキをかけました。新規信用供与額の15%の特別準備金をFRBに預託させたのです。それ以外にも、さまざまな手を打っています。今回も同様の動きになるのでしょうか。
一方、日銀は今日の政策決定会合でも緩和維持が濃厚で、年末に140円のシナリオもささやかれています。この国はどこに向かうのか、不安が高まるばかり。自分にできることは何か、問われているようにも感じます。
ただ、今の日本の状況は景気に過熱感は全くなく、インフレの理由も需要増ではなく、供給減によるもの。この状態で利上げすれば、インフレを抑えるかというと疑問符が付くし、それ以前にそうでなくても良くない景気をさらに悪化させてしまいます。
確かにモノの値段は上がって生活に負担になってきていますが、景気悪化で職を失ったり、所得が大幅に下がる方がダメージはデカいです。(利上げするとローンの金利も上がります)
前者では「米FRBの金融政策がより一層”タカ派”に転じれば、米国株式、不動産市場はショックを受ける。雇用は課題に直面し、経済がハードランディングするリスクも上がる。同時に、米FRBによる金融引き締め策がもたらすマイナスの波及効果は国際金融市場に圧力を与える」
後者では「欧州中銀が国債買入を停止するに伴い、債務負担が重いユーロ圏国家の融資コストが大幅に上昇し、債務危機をもたらすリスクが発生する可能性がある」
と米FRBによる大幅利上げを実質批判しています。中国としては、米利上げによるマイナスの影響は中国だけでなく、欧州や日本など先進国の経済にもショックを与えると訴えることで、超大国米国に責任ある行動を促そうとしているように思われます。
ゼロコロナやウクライナの影響も相まって、元安とインフレは中国経済にとっても一層リスク化していくものと思われます。
円はフィリピンのペソに対してもとても安くなっています。
日本の円だけが弱くなっている感じです。
日本は世界に対して大安売りしているイメージです。本当にこれで良いのでしょうか。