債券と株 同時安リスク
日本経済新聞
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金利リスクは、全資産に波及する。
PEや実不動産なら分散投資なんて言うのは詭弁でしょう。
金利が上がれば、負債コストが上がり、レバレッジを効かすPEや不動産も例外無く影響あります。ただ、時価が出ない又はマークトゥーマークしないから、簿価評価しやすいだけ。
いずれにしろ、ここで、負けるなら大したマネージャーでは無い。
注目のコメント
商品や、日々の値動きがない非上場の資産への投資も増やしている。「株と債券だけの分散投資はもう通用しないということも覚悟すべきだ。ヘッジファンド、不動産、プライベートエクイティなど様々な投資対象に目を向けるべきだ」(ピクテ投信投資顧問の松元浩グローバル資産運用部長)との声がある。