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私はイスラエルローカルVCのプレーヤーの名前であれば、一通り把握しているが、グローバルには登場していないようだ。

それにしても、SB Vision Fund はディール数ベースであれば、他社とベンチマークできるが、もはや金額ベースだと、TopTier の VC でさえ、埋没する数字を計上しているので、PE や 成長投資 とVCは分けた方がいいんじゃないかと思う。

セコイア、アンダーセン他のVC投資額、1.5~6Bドル(150~160億円)の四半期数値が、高いのか、低いのか、そもそも全く判別できない。
2021年Q3(7月〜9月)にグローバルで最もアクティブな投資家上位14社。もちろんTiger Global、Insight Partners、Softbank Vision Fundなどが上から並ぶ。唯一シンガポール政府系ファンドのTemasek Holdingsがアジアから入っている。

自分がこの中で注目している投資家はTigerやビジョンファンド、Andreesen Horowitzなどではなく、Insight Partners。
https://www.insightpartners.com/

Insight Partnersは米国拠点のグロース投資家でVCのような投資や40%近くの株式シェアを取ってコミットしていくようなケースもある。例えば、今年IPOしたチームマネジメントツールのMonday.comの場合は42.7%の株式を保有していた。

米国だけでなく、ヨーロッパにも強く、先に挙げたMonday.comはイスラエル発。その他にも10年間外部資本を調達無しに急成長している企業に突然投資し、グローバル展開を支援したりする。
Q3のスタートアップ投資家ランキング。投資ディール数の上位3社はTiger Global、ビジョンファンド、Index。投資額はビジョンファンド、Tiger Globalの二強がそれぞれ166億ドル、72億ドルと圧倒的。この2社がマーケットの行方を決めていると言っても過言ではないですね。逆にこの2社が資金面で支えてくれるからこそ、煩雑な上場プロセスを経ずに未上場で成長することを選択したスタートアップもいそうですね。

日本のスタートアップ2021年上半期の資金調達額が約3245億円(出所:Japan Startup Finance)なので、米国の強さを感じます。

今後も上場株でのアルファが取りにくくなっているので、ヘッジファンドやPEなど従来上場株中心に運用していた投資会社が未上場株に参入する動きは加速すると思います。