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ただ、当社のようにPER600倍というレベルになると、もはや四半期収益や、数%の市場予想上振れがどこまで株価材料になるのか…
むしろ、巨大市場インドへの参入計画や、ビットコインでの車代金受け入れ再開、更には、証券会社が唱え話題になっているテスラの「空飛ぶ車開発説」などといった「夢」を買う銘柄ではと思います。
まず台数についてチェックしていくと生産・納車について下記のようになる。
生産→納車の順、単位は万台。
【2019】
1Q:7.7・6.3
2Q:8.7・9.5
3Q:9.6・9.7
4Q:10.5・11.2
【2020】
1Q:10.3・8.8
2Q:8.2・9.1
3Q:14.5・13.9
4Q:18.0・18.1
【2021】
1Q:18.0・18.5
2Q:20.6・20.1
20万台超という数値は、7月頭に既報(①)。
そこでもコメントしたが、キャパを増やすために必要なドイツ工場は認可が遅れ、上海工場の拡大も凍結。併せて、中国ではTeslaへの抗議活動なども背景に受注が減少(②)。一方現地系EVメーカーは好調維持(③)。
なお、中国での新エネ車比率は、1-5月の販売では全体の1割弱(④)。そしてTeslaは米国での販売が横ばい水準の一方で、過去伸びてきたのは中国で、だからここの受注動向が重要(⑤)。
あと、中長期的にはモデルサイクルも課題。Model 3も2016年発表で、モデルとしては結構年数が経ってきている。Model Sはもっと古い。
①https://newspicks.com/news/5985453
②https://newspicks.com/news/5905432
③https://newspicks.com/news/5911158
④https://newspicks.com/news/5948601
⑤https://newspicks.com/news/5987545
参考)
同社の発表によると、2021年上半期の世界販売(納車)台数は38万6050台。前年同期の17万9050台に対して、約2.2倍と増える。
https://response.jp/article/2021/01/06/341858.html
気になるのは、中国市場でのプレゼンス、上海工場からどの程度輸出に回したのか、回していくつもりなのかでしょうか。
それに伴って、余裕で排出権売上越えの純利益。
キャッシュフローもプラス。
そろそろ非の打ち所がない決算になってきた。
直近はドイツの工場建設とかが注目かな?