日立金属売却でベインなど連合が優先交渉権、売却額8000億円超－報道

（ブルームバーグ）：

日立製作所は上場子会社の日立金属を、米投資ファンドのベイン・キャピタルと国内系ファンドの日本産業パートナーズ（ＪＩＰ）などの日米ファンド連合に売却する方針を固めたと、日本経済新聞電子版が報じた。

日経の報道によると、ベインとＪＩＰ、ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ（ＪＩＳ）の連合が優先交渉権を取得した。売却額は8000億円を超える見通しという。ブルームバーグのデータによれば、日立は日立金属株の53.2％を保有している。

日立の広報担当の田中隆平氏は電話取材で、「さまざまな検討を行っているが決定した事実はない」と述べた。日立の株価は８日、前日比0.6％高の5075円と続伸して取引が始まった後、前日の終値を挟んで推移している。

(会社のコメントと株価動向を追加して更新します)

注目のコメント

田中博文
ジェイ・キャピタル・パートナーズ株式会社 Founder and CEO
・2021年04月08日
この素材分野そのものは競争力を持っており、おそらくROICはWACC(4/2の日立のWACCは7.11%)を超えていると思われ、それでもソリューションのルマーダとのマッチングが薄いと判断したら、事業ポートフォリオから外し、高く売却した資金で米国ITを買収するというのは、ようやく事業ポートフォリオ経営が浸透して来た感じですね。
Kato Jun
ユーザベース SPEEDAアナリスト
・2021年04月08日
今日は+5％ほどで時価総額が8000億円乗せ、過去5年での高値だと思う。
ずっと売却期待もある中で2019年半ばには1250円前後だったのが、2020年頭には1800円弱に。その後コロナ禍で1000円くらいまで下がったが夏には1500円に戻していた。そして今は1900円。
https://finance.yahoo.co.jp/quote/5486.T

3月報道時点では7000億円超だったので、それよりは高い。一定巡航速度でEBITDAは1000億円くらいの企業。ネット有利子負債約1500億円くらい。売却8000億円超でEV1兆円とかていすると、EV/EBITDAで10倍くらいか。
https://newspicks.com/news/5714575
大隈健史
富士通クライアントコンピューティング代表取締役社長
・2021年04月08日
昨日のCVC-東芝といい、随分とPEが元気。

一時期いくつか撤退もあり下火になってた気がするが、まだまだ事業ポートフォリオやBSを整理したい大企業は多いということか。

活況な時は景気の良い話も多いし採用も増えるけど、そこで経済的な恩恵を得るのは渋い時期を耐え忍んで案件発掘したシニア。ちょうど自分の友人たちの世代が活躍してるはずなので、キャリーが出た頃ディールの話をツマミにおごってもらおう。