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半導体メーカーも製造装置メーカーも寡占化が進んでいるので、目先の供給不足を受けて大きく設備投資金額を増やすことはおそらくしないので記事は若干その点はミスリードかと思います。かつてはシリコンサイクルと呼ばれる上下への大きなボラティリティのある業界でしたが、上記の寡占化のお陰でボラティリティの変動幅はかなり小さくなりました。2019年の調整時も結局メモリメーカーは赤字になってないしね。今年について言えばDRAMの供給が不足し始めていてDRAMの能力増強が計画されていることに加えて、ロジックでも引き続きTSMCが投資を積極的に続けていることがWFEの成長に繋がっています。
日本の製造装置メーカーで引き続き特定の装置で高いシェアを維持しているのは東京エレクトロン、レーザーテック、ディスコ、アドバンテストです。それ以外にもスクリーン、東京精密、日立ハイテクがいますが、こちらはどっちかというとTier2ですね。
(追記)
森さんの仰ってることに同意です。SamsungのDRAM事業の営業利益率は今や50%以上、Hynixですら足元30%になってます。JALの救済・再建は民主党政権の数少ない成功例だったのだが、Elpidaを救済しなかった民主党の判断はSamsungとHynixの利益拡大に貢献した売国行為でした
一方で、数千万円くらいの装置だと割と顧客が装置を解体分析して類似の装置を作ったり、自社の子飼いの装置屋に造らせたりしてしまうことがある。
例えばある業界では日系の装置メーカーがアジアの特定顧客には絶対に一台も売らないし、来客訪問も断るみたいなケースがある。つまり、リバースエンジニアリングは装置メーカーにとっては最大の商売敵であり、客すらも商売敵足りうるのである。目先の一台売るためにその後ろに巨大なライバルを作ることを拒むのである。
追記
半導体製造装置で使われる部品は一般の装置に比べて求められる精度も段違いになる。この辺りも容易なリバースエンジニアリンクが出来ないことの要因かと思う。
https://fa-parts-machining.com/column011/
製品や工程、原料によって細かくプレイヤーが分かれているので非常にわかりづらく、一概には言えないところがありますが、工程によっては日系企業のシェアもまだ維持されています。製造装置全体では約30%です。
ただ、やはり現地(生産地・主要半導体メーカー本拠地)企業の追い上げ等もあり、この状況を維持できるかについては、悲観的な意見もありますね。
追記)
派手なニュースではないような気がしますが、詳しいコメントが集まっており何よりです。私自身は「プロ」にも関わらず、薄口コメントで申し訳ありませんが、業界に詳しい方々のコメント、参考にさせていただいています。製造業に再び注目が集まること(あまり詳しくない人を遠ざけないこと)が、まず重要なのではないかと、学生の興味関心と触れる中で考えております。
みゅーとさんのコメント読んで、いま記事みました Brooks Automation, 大学院時代のオフィスメイトがいます 最後に話したのは10年前ぐらいですが、やめてなければ偉くなってるでしょうねぇ 一緒にPhD qualifying examの勉強をしたのが懐かしいです
あ、Brooksはいいカイシャです アサダせんせいの direct drive アームで安定のマーケットシェアですし、今までは ただ、ウエハ移動プロセス自体に価値があるとは言えない (むしろ無駄、カイゼン対象) ので、みゅーとさんの仰るように、装置メーカーが自分で安く作っちゃってる場合も多くなってるようですねぇ それもあって最近はindustry 4.0系で頑張っている印象ですよ