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①がキオクシアの上場中止の第一報。根本論としてはIPO価格が合わなかった。そこにHuaweiとの取引の話を中心としたリスクが「より顕在化」したが、米中貿易摩擦はずっと続いているし、NAND価格も常に変化をする。
そして今のNAND価格はどうなのかというと、ピークから値下がりしたが一定高い。今後どうなるかは見通しを持っている方もいるかもしれないが、リスク(ボラ)が常に高いという財の性質だし、基本的にビットコストは下がり続ける(上がるときは需給が異様にタイトな時)。
大規模なディールだし、ファンド期限もあるなかで、エグジットできるときにエグジットしておく必要が出てくるケースだと思う。そのなかで前回のプライシングでダメだったことは市場関係者の認識にあるのにもう一回売り出すということは、価格交渉力は基本的には弱まっている状態だと思う。
①https://newspicks.com/news/5257306
②https://s.nikkei.com/3jDu7el
上場延期の要因がバリュエーション目線の解離だったと推察されるため、ウィンドウを12月にした場合に短期間で大幅に改善する事は困難だと考えます。12月ウィンドウの場合、前回ロードショーの仮条件を意識した目論見書記載株価でローンチせざるを得ないと推察します。
まあ、でも、ただでさえボラティリティが高い半導体市場で勝負する企業の株なのに、米中テクノロジー戦争の行方がまったく見えないという悪い材料ばかりが乗っかっているため、そんな株を買うリスクを投資家はなかなか取れないでしょう。
PS5はSamusng製のSSDではないかと言われているけど、キオクシアのSSDでSamsungと同等以上のスペックを持つSSDあったかな。専用品かもしれないけど、匂わすようなニュースは無かった気がする。
もう一つ今の状況を利用した新規の開拓マーケティングも必要なのではないか
許可は型落ちのフラッシュメモリならインテルの様に降りる可能性はなくはないが、ホワイトハウスにとって、インテルとキオクシアではそもそも優先度が異なる
うまく政府も巻き込んで圧力をかけねば、塩漬けにされても仕方がない気もする
IPOは価格の問題で安くすればいつでもできる。