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ちなみに、昨年9月時点のネットフリックスの株価は260ドル強でしたが、今月に入ってその倍以上の水準にまで株価を大きく伸ばしています。
"3カ月間で1577万人増えた前の四半期ほどではない"
SNSでもNetflixでハマっている映画やドラマが伸びやすく、あつ森とNetflixをストーリーズで観ることが多かったです。
2020年4~6月期の売上高は前年同期比25%増の61億4828万ドル(約6600億円)
純利益は前年同期比2.7倍の7億2019万ドル
いずれも過去最高。
→サブスクなのでそのままどれだけ保てるか、注目ですね。
開示からポイントを。
①2ページ目の年初からの累積新規獲得ユーザーのグラフ。3月に急増、4・5月も増加を継続したが、6月は横ばいで7月になる前後では少し減少。例年に比べて年初からの積み上がりは多く1年分を積み上げた状況だが、生活が再開する中でキャンセルも出ている(あとはNetflix自身が冬眠ユーザーのキャンセルをした)。
②7ページの主要地域ごとの状況。増加がそこまで出なかったUCAN(米国・カナダ)が2四半期連続で大きく伸びている。ただ、Facebookなどとは違って、Netflixの場合は地域ごとのARPUがある程度近い(Facebookとかは数倍になる)ので、地域ミックスの改善はあまりなく、為替の影響で中南米・アジアはARPUでは減少。
①・②併せてのポイントが、新規獲得したユーザーがどれだけ習慣化できるか、そして需要の先食いをしちゃって今後の成長率が下がるか、そこが論点だと思う。SaaSなので、獲得を先食いした場合は売上は早くから積み上がるのは嬉しいが、成長率前提への期待がしばらくバタつき、バリュエーションへの影響が大きい。
開示:https://bit.ly/3946mYa
ちなみに休眠会員への退会促進についてですが、対象アカウントは全ユーザーの0.5%未満とのことで利益へのインパクトは軽微との認識です。うまくイメージアップできていると思います。
https://newspicks.com/news/4925304/
コロナ以降、ふつうの人もNetflixを使い始めた感覚がある。
ただ、アフリカ各国の都市部では、すでに欧州系、アフリカ系、中国系の有料テレビが普及しており、プレミアリーグやドラマがみられている。ドル箱のサッカーがないし、ネットの費用もあり、まだまだマスへはアドレスしないかな。
だから、私はこの1000万人の中の一人です。Netflix が独占配信しているものが見たければ、Netflix しか選択肢がないという理由です。
でも、一通り観てしまったら、Amazonプライム・ビデオで充分かもしれません。
肌感覚としては、競合がいる中で、健闘はしているけれど、競争はかなり激しいと思っています。
(以下、記事中から引用)
ネットフリックスは同日、最高コンテンツ責任者のテッド・サランドス氏が共同の最高経営責任者(CEO)となる人事も発表した。決算発表で示した7~9月期の予想が弱含んだため、16日の米市場の時間外取引では終値を大幅に下回る水準で推移している。
※個人的な見解であり、所属する会社、組織とは全く関係ありません