東エレク、株式市場に響く半導体バブルの足音

コメント

注目のコメント

• Kato Jun

  ユーザベース SPEEDAアナリスト

  ・2019年10月18日

  もりちゃんさんと同じく、最終需要が弱いことが懸念。
  SOXが再び最高値水準になったり、TSMCの決算がようやくYoYで増益に転じたり、Samsungが設備投資を増強したりと、半導体、特に設備投資系にはプラスのニュースや評価が続いている。
  でも貿易摩擦だったり、スマホがサチってきて交換サイクルが長引いていたりと、何か本質的にサイクルを転じさせるような要因は自分はまだつかめていない。また昨年夏までは需給ひっ迫の中でメモリがボコっと上に振れていた、いわばボーナスがあった。メモリが「厳冬」にはならなくても、ボーナス的なメプラスはモリ価格を考えても当分はこないだろう。そのなかで期待値が先行し過ぎている印象がある。
  https://newspicks.com/news/4309858
  https://newspicks.com/news/4276118