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Eightのヘビーユーザーなので嬉しいです。おめでとうございます!

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IPOのディールについては、
・想定時価総額: 約1200億円
(足元か1年先売上高の10xとかのバリュエーションかな?)
・主幹事証券会はJDI/gumi/DLE/MTGの野村証券
・新規調達が少ない割に売出規模が大きい(新規調達19億円 vs 売出額286億円)
・そして売出人にGSが含まれる(GSは保有株を全株式IPOで売却する)

上記は何となく私の好きなストラクチャーではないので、私は本件IPOには近づかないようにします。

ちなみに私が好きなのは、会社をよく知る大株主がIPOではあまり売り出さない(= 株価が低いと思っている or 更なる成長を信じている)ストラクチャーのディールです。個人的な見解です。

出所: 有価証券届出書
おおお!ついにSansanが上場!