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なお、アクティブ投信については、独立系3社も有名で、2018年10月に公開したこちらの記事もご覧いただければ、さらに理解が深まると思います。
【必見】成績表「全社初公開」で見えた、ヤバい投信・頼れる投信
https://newspicks.com/news/3384384
日本株の場合、長期でインデックス保有していると「長期にわたって市場平均がプラスにならない」こともあるかもしれませんが、グローバルにパッシブ運用していれば(為替リスクを除けば)短期はともかく長期にマイナスが続くことはないのではないでしょうか。
預金のように安全なものとしてインデックス投資がもう少し広まればよいな、と思います。
鈴木さんもコメントされているように、記事に言及があるシャープレシオは同一カテゴリで見たほうがいい(特にレバレッジを聞かせない前提ならば)。
http://www.morningstar.co.jp/FundData/DetailSearch.do
結局世界経済に対して分散投資をした時のリターンよりもパフォーマンスを上げるアクティブ投資はプロでも難しいというのが現実です。
そんな中で射幸心に煽られたり、自分を過信することでアクティブに投資をしないことが今後トレードが一般化してから重要な価値観になりそうです。
一方、各利用者のライフプランや現在の年齢、家族構成、収入など、それぞれの状況に応じて最適なリスク水準(流動性含む)や購入・売却ペース等は異なるはずであり、一時点で万人に最適な商品を絞り込むことは不可能だと考えています。
例えば、1食あたり500キロカロリーの食事の最適栄養素配分を提示する場合も、その配分は成長期である10代と成人期である30代、老年期である60代は異なるはずですし、そもそも同じ20代であっても身長・体重や生活習慣が異なれば、1食あたりの最適摂取カロリー量や最適な1日あたりの食事回数等も異なってくるはずです。
個々の資産運用商品にのみ注目するのではなく、そもそもの利用者のライフプランや状況等を把握し、最適な資産形成・運用計画を構築することが最も重要であるというのが私の持論です。
直近3年の騰落率を見ると、トップ10銘柄中、5銘柄がブラジルに投資する投資信託だ。ちょうど3年前は、資源依存のブラジル経済が著しく悪化していた時で、その反動によってトップに入っている。(引用終わり)
だからブラジルの景気が悪い時、このNPのコメントで私は散々逆張りのチャンスって言ってたわけですが(^^)
それはブラジルへの直接投資を意識してましたが、こうした間接投資でも同じこと。買うタイミングが最も大事なのではないかな。
共通KPI、P7の左図が参考になります。
https://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/bunseki.pdf
独立系で直販もやってるところですかね。
レオスが独立系かは?ですが。