ソフトバンク上場、引き受け首位は野村の6300億円

（ブルームバーグ）： ソフトバンクの新規上場による国内外での売り出しで、野村ホールディングスが主幹事団で最大となる6300億円規模の株式を引き受けることが複数の関係者への取材で分かった。大和証券グループ本社が続く。

関係者によれば、大和証Ｇの引き受け総額は4500億円程度になる見通し。国内と海外の合計でみずほフィナンシャルグループと三井住友フィナンシャルグループも4000億円程度、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループは3000億円超を引き受けるもよう。

ソフトバンクグループの国内通信子会社であるソフトバンクは12日、12月19日に東京証券取引所に上場すると発表。国内では過去最大となる2.6兆円を調達する見込みだ。想定売出し価格は１株当たり1500円で、時価総額は7.2兆円規模になる見通し。

関係者によると、国内での引き受けシェアトップは野村ＨＤ、大和証Ｇが２位。三井住友ＦとみずほＦＧが続く。海外ではドイツ銀行、ゴールドマン・サックス、ＪＰモルガン・チェース、野村、みずほの５社がそれぞれ300億円程度を引き受ける。

全体を取りまとめるジョイント・グローバル・コーディネーター（ＪＧＣ）には野村、ゴールドマン、みずほ、ドイツ銀、ＪＰモルガン、ＳＭＢＣ日興が選定された。野村と大和、ソフトバンクの広報担当は引き受けシェアについてコメントできないとしている。

また、主幹事団にはＳＢＩホールディングス傘下のオンライン証券であるＳＢＩ証券が入った。関係者への取材によれば、1500億円超を引き受ける。国内外で売り出すグローバルオファリング案件で、ＳＢＩが主幹事を務めるのはこれが初めて。

ＳＢＩ証の安岡萌広報担当は、個別の案件についてはコメントできないとしている。

(５段落にＳＢＩの役割について追加します.)

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コメント

注目のコメント

• 山崎 元

  経済評論家

  ・2018年11月13日

  元野村證券で現在独立している某投資アドバイザーが、「野村では、客は自分で好きに開拓することが出来るが、何を売るかは自由でない（≒だから独立した）」と言っていたことを思い出します。セールスマンはソフトバンクを｢売らされる」ことになるのかも知れません。或いは、人気が沸騰して「売れることを喜ぶ」のかも知れません。さて、どちらになるのか。
• Tanio Ryutaro

  ほけん

  ・2018年11月13日

  今回大規模なため、下手な売り込みだとたぶん在庫が残ってしまうため、野村・大和は威信に懸けて売り込みをするでしょうね。
  
  みずほは、ソフトバンクの債券発行では事務主幹事とりますが株式ではやはり野村・大和の後塵を拝しました。
  
  やはり、これだけの規模だと大手五社総動員+外資証券で国内とグローバルオファリングをしていかないときついんですかね。
  
  各社が在庫を抱えずに、売り切ることを祈念してます笑
  
  追記
  SBI証券も主幹事証券に入っているんですね。SBIはもともとSoftBank Investmentでしたが、今はソフトバンクグループから外れています。
  その際に名前も（若干こじつけですが）Strategic Business Inovatorとしています。今回はその系譜もあって、1,500億円分の引受があるようですが、個人口座件数が野村證券に迫る勢いですから、まぁほぼリテールで掃けると予想しています。最近、SBIは他証券から引き抜きを相次いで行い、投資銀行部門を強化しています。ネットと投資銀行両輪で今後は強化していく方針なんでしょうかね。
• 讃井 康智

  ライフイズテック 取締役 最高AI教育責任者

  ・2018年11月13日

  野村證券6300億円引き受けと。どう売り捌いて行くんだろうか。これだけのお金を瞬時に集められる組織って本当にすごいと思います。
  その結果として株主が幸せになる投資をソフトバンクが実行していくことが何より大事ですね。