東芝、上期業績予想を上方修正 半導体メモリ−市況好調
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注目のコメント
市況が好調なのは良い。ただ、キャパがなくてしばらく続きそうというよりは、Samsungの中国の3DNAND工場の火事の影響で市況が持っている部分があるのでは?細かく調べていないので間違えているかもしれないが…
iPhone7で、32/128/256GBが、想定外で、かつ128GBタイプがいいから。まだ、3DのTLCでなく、2DのMLCが中心であることも、影響している。64GbMLCは1年9か月ぶりに3ドルに回復、大口も2.5ドル弱で安定、32GbMLCスポットも2.1ドルで強い。SSD大口も128GBMLCで40ドル強に上昇。3DのTLCはそれほど強くない。サムスンは3Dシフトをし過ぎた。
また、東芝は、もともと1Qを赤字くらいで見ていたのがオカシイ。1Qの決算から、この位は当然、年間営業利益は1500-1800億円。これで東芝がよくなったというのは早計。むしろ、市況を読む力は落ちている。
サムスンのノート7のマイナスや、iPhone次第では、年末以降は不透明。
SSDはそう強くない(3DTLCが多い)。
http://www.dramexchange.com/半導体の技術自体はIoT関連で再燃していますよね。アップルとか盛んにハードウェアエンジニアを引き抜きしています。
まだ、社内にエース級エンジニアが残っていれば、可能性はあると思います。