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ローム、業績が下落基調で、2008~2012年度は営業利益率がマイナスだったり一桁前半%だった。でも今はまた10%程度に戻っている。株主資本比率が90%近くROEが5~6%程度なので、先日コメントした信越に近くISS基準が8%になると株主還元を一気にしないと厳しそう。それよりはMAのほうが良いだろうが、最近アナログ・ディスクリ周りは世界的にも結構再編しているのでバリュエーション高そう…