ウェルスナビ 株式会社
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世界水準の資産運用を行う、預かり資産・運用者数No.1ロボアドバイザー。リスク許容度に応じて、各個人に合わせて自動取引を行う。
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普通の人が新NISAで資産を築くには…プロが語る｢一括投資vs.積立投資｣迷ったらどうすべきかの最終結論
※本稿は、柴山和久著『新しいNISA投資の思考法』（ダイヤモンド社）の一部を再編集したものです。 資産運用に関するセミナーではよく、「一括投資と積立投資はどちらがおすすめですか？」という質問をいただきます。 「迷ったら一括投資だけでなく、積立投資も組み合わせるのがおすすめです」とお答えしています。積立によってリスクを下げることができるからです。 ただし、積立のほうが一括よりも資産が多く...
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【ロボアド最新事情】ウェルスナビ「初の黒字」でも喜べない理由
ウェルスナビの2022年の業績は、ひとことで言うと好調だった。売り上げに当たる営業収益は65億円（2021年と比べて＋41%）、ずっと赤字を続けてきた損益面は2億9000万円の黒字となり、「初め...
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投資デビュー｢最初の1年｣がもっとも危ない…30万人のデータ分析でわかった投資初心者が陥る｢3つの罠｣
※本稿は、柴山和久著『新しいNISA投資の思考法』（ダイヤモンド社）の一部を再編集したものです。 長期の資産運用は、10年以上続けられるかどうかが重要です。長期投資を続けることで、経済危機の影響を乗り越えていくことができるからです。 過去30年でシミュレーションをすると、どの10年を切り取っても、資産運用の結果はプラスになっています。このことからも、長期投資の目安は「10年かそれ以上」だ...
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NISA初心者が気をつけたい「長期投資に挫折しやすいタイミング」とは
2024年1月からついに開始された「新NISA」。この機会をきっかけに投資をはじめてみようと考えている人も多いのではないだろうか。そんな新NISAは、実は初心者が投資をはじめるのに最適な制度と言える。だが、落とし穴がないわけではない。目先の利益に執着してしまったり、経済の動向を見て焦って投資をやめてしまったりする人も少なくない。 そんな課題を解決するために発刊されたのが『新しいNISA投資の...
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【教えて先輩】今いちばん使ってる「SNS」はコレ
NewsPicks For Students 学生生活 進路 学生あるある 学生 Vote キャリア Q&A 大学 SNS Threads メタ インスタ アプリ スレッズ ツイッター Twi...
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グリー傘下のベンチャー投資会社が陥った袋小路
若手のキャピタリストが次々に流出している――。あるVC（ベンチャーキャピタル）をめぐり、2022年の半ばから後半にかけて、スタートアップ業界で一つの情報がかけめぐった。話題の中心となったのはSTRIVE（ストラ…
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「ロボアド」預かり資産1兆円超 コンピューターが自動運用
コンピューターが自動で資産を運用するサービス「ロボアドバイザー（ロボアド）」を提供する主要5社の合計...
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ウェルスナビ(7342) 株価 : 今後の推移・予想
ウェルスナビは資産運用を全自動化したロボアドバイザーの開発や提供します。
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金融にSaaSモデルで挑むウェルスナビ 国内ロボアドで一人勝ち
ロボアドバイザーサービスを提供するウェルスナビが好調だ。預かり資産額は1年間で倍増し4025億円となり、一人勝ちという状況だ。実はウェルスナビの決算資料には、ARR、チャーンレートといった指標が並び、一般的な金融事業とは異なった表現がされている。これらは、いわゆるSaaS企業が好んで使うKPIであり、ウェルスナビは自社をSaaS的な企業だと位置づけているからだ。
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デジタルで顧客向けサービスを統合、MUFGが目指す「一人別提案」への道筋 新たな需要をいかに取り込み、金融業界の激化する競争をどう勝ち抜くのか
デジタイゼーション、デジタライゼーションを経てデジタル化の最終目標となるデジタルトランスフォーメーション（DX）。多くの企業にとって、そこへ到達するためのルート、各プロセスで求められる施策を把握できれば、より戦略的に、そして着実に変革を推し進められるはずだ。 本連載では、『世界のDXはどこまで進んでいるか』（新潮新書）の著者・雨宮寛二氏が、国内の先進企業の事例を中心に、時に海外の事例も交...
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子どもが独立した投資初心者の50代夫婦。新NISAを軸に資産運用するポイントとは？ ＜投資ケーススタディ4＞FP深田晶恵さん×ウェルスナビCEO柴山和久さんに聞く - 新しいNISA投資の思考法
子どもは独立し、50代の夫婦二人で老後を見通しつつ、新NISAで投資デビューするとなると？ 2024年からスタートした新NISA（少額投資非課税制度）を中心に、資産運用のメリットや活用法について、ファイナンシャルプランナー深田晶恵さんと、ロボアドバイザーサービスのウェルスナビ代表取締役CEO柴山和久さんが本音で徹底討論した「新NISA完全活用法」セミナー（23年12月21日開催）より、仮想ケ...
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40代独身女性「大きな出費はないはずなのに、貯金がない」新NISAで巻き返すには？＜投資ケーススタディ3＞FP深田晶恵さん×ウェルスナビCEO柴山和久さんに聞く - 新しいNISA投資の思考法
大きな出費はないはずなのに、全然お金が貯まらないそんな独身女性が新NISAで巻き返しをはかるポイントとは？ 2024年からスタートした新NISA（少額投資非課税制度）を中心に、資産運用のメリットや活用法について、ファイナンシャルプランナー深田晶恵さんと、ロボアドバイザーサービスのウェルスナビ代表取締役CEO柴山和久さんが本音で徹底討論した「新NISA完全活用法」セミナー（23年12月21日開...
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40代共働き夫婦。意外と貯蓄がたまらない理由とは？＜投資ケーススタディ2＞FP深田晶恵さん×ウェルスナビCEO柴山和久さんに聞く - 新しいNISA投資の思考法
共働きのパワーカップルのように見えて、実は貯蓄がたまらないことも?！ 2024年からスタートした新NISA（少額投資非課税制度）を中心に、資産運用のメリットや活用法について、ファイナンシャルプランナー深田晶恵さんと、ロボアドバイザーサービスのウェルスナビ代表取締役CEO柴山和久さんが本音で徹底討論した「新NISA完全活用法」セミナー（23年12月21日開催）より、共働き夫婦で資産が意外と貯ま...
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最近マンションを購入した30代夫婦＋8歳娘。投資で学費をねん出できる？＜投資ケーススタディ1＞FP深田晶恵さん×ウェルスナビCEO柴山和久さんに聞く - 新しいNISA投資の思考法
30代夫婦でマンションを購入したばかり。8歳の娘の学費を投資で稼げるのか？ 2024年からスタートした新NISA（少額投資非課税制度）を中心に、資産運用のメリットや活用法について、ファイナンシャルプランナー深田晶恵さんと、ロボアドバイザーサービスのウェルスナビ代表取締役CEO柴山和久さんが本音で徹底討論した「新NISA完全活用法」セミナー（23年12月21日開催）より、30代夫婦の仮想ケース...
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「60歳を過ぎて新NISAを活用するメリットと、詐欺に引っ掛からないために知っておきたいこと」FP深田晶恵さん×ウェルスナビCEO柴山和久さんに聞く - 新しいNISA投資の思考法
60歳を超えると、新NISAを活用するメリットがあるのかないのか――？ 2024年からスタートした新NISA（少額投資非課税制度）を中心に、資産運用のメリットや活用法について、ファイナンシャルプランナー深田晶恵さんと、ロボアドバイザーサービスのウェルスナビ代表取締役CEO柴山和久さんが本音で徹底討論した「新NISA完全活用法」セミナー（23年12月21日開催）より、一部をダイジェストでご紹介...
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FP深田晶恵さん×ウェルスナビCEO柴山和久さんに聞く「新NISAを含め、資産運用で絶対にやってはいけない3つのこと」 - 新しいNISA投資の思考法
2024年からスタートした新NISA（少額投資非課税制度）を中心に、資産運用のメリットや活用法について、ファイナンシャルプランナー深田晶恵さんと、ロボアドバイザーサービスのウェルスナビ代表取締役CEO柴山和久さんが本音で徹底討論した「新NISA完全活用法」セミナー（23年12月21日開催）より、前回の制度の特徴やメリット、口座開設先の決め方に続いて、投資額の決め方や絶対に避けたほうがいい3つ...
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